Сравнение RAGR vs X5
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RAGR торгуется с P/E 5.78, тогда как X5 — с P/E 8.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) X5 оценён ниже: 0.14 против 0.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAGR дешевле: 0.45 против 6.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA X5 оценён ниже: 3.64 vs 5.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. X5 демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71.63% против 7.66% у RAGR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RAGR — 5.03%, X5 — 1.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RAGR — 1.12, X5 — 16.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RAGR | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.78 | 8.74 | |
| P/B | 0.45 | 6.27 | |
| P/S | 0.27 | 0.14 | |
| PEG | -0.15 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 5.36 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.66% | 71.63% | |
| ROA | 3.62% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 18.78% | 24.29% | |
| Операц. маржа | 9.40% | 5.43% | |
| Чистая маржа | 5.03% | 1.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 16.11 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 30.96% | |
| Коэфф. выплат | 2.43% | 87.33% | |
| EPS | $19.33 | $280.54 | |
| Балансовая стоим. | $249.83 | $356.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу X5: скоринг 62/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RAGR — 39.4, X5 — 68.7. Обе акции находятся в одной зоне. X5 торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как RAGR ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RAGR — 17.4 (нет тренда), X5 — 20.0 (слабый тренд).
| Индикатор | RAGR | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.41 | 68.66 | |
| Stochastic %K | 19.34 | 98.07 | |
| CCI (20) | -52.78 | 162.09 | |
| MFI | 45.36 | 89.45 | |
| Williams %R | -80.66 | -1.93 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 13.84 | |
| Momentum (10) | -2.38 | 105.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.37 | 20.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +2.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | +3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.47% | +3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.65% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 24.74 | 230.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.64 | |
| ATR % | 2.68% | 1.38% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.98 | |
| RS Rating | 44.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -21.72 | -18.26 | |
| BB ширина | 7.11 | 8.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RAGR генерирует 396,45 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RAGR — +18.17%, X5 — +14.83%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RAGR — 19,96 млрд ₽, X5 — 83,14 млрд ₽. X5 генерирует больше чистой прибыли. FCF: RAGR генерирует -44,99 млрд ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RAGR | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 396,45 млрд ₽ | 4,64 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.17% | +14.83% | |
| Чистая прибыль | 19,96 млрд ₽ | 83,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +43.27% | -1.09% | |
| EPS (TTM) | $19.33 | $305.92 | |
| Операц. Cash Flow | -9,47 млрд ₽ | 300,57 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -44,99 млрд ₽ | 86,55 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: X5 обеспечивает 30.96% годовой доходности, RAGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAGR платит дивиденды 7 лет подряд, X5 — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RAGR — +18.96%, X5 — +50.46%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RAGR — 2.43%, X5 — 87.33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RAGR | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 30.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.93 | $613.00 | |
| Коэфф. выплат | 2.43% | 87.33% | |
| Лет выплат | 7.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18.96% | 50.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RAGR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+30.30%), X5 — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RAGR — март (-19.77%), для X5 — июль (-17.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусАгро или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше рентабельность — RAGR или X5?
Какие дивиденды у РусАгро и Корпоративный Центр Икс 5?
Какая компания крупнее по выручке — РусАгро или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше маржинальность — RAGR или X5?
Какая акция лучше по технике — RAGR или X5?
Что лучше купить — RAGR или X5?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией