Сравнение R vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу R — P/E 18.78 vs 28.43 у VMI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 2.35 у VMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B R — 3.25, у VMI — 5.84. EV/EBITDA R — 5.28, у VMI — 18.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VMI (21.43% vs 16.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMI — 8.28%, у R — 3.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка R значительно выше: D/E 3.05 vs 0.55 у VMI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 28.43 | |
| P/B | 3.25 | 5.84 | |
| P/S | 0.72 | 2.35 | |
| PEG | 5.65 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 5.28 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.39% | 21.43% | |
| ROA | 3.05% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 19.80% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 8.38% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 3.91% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.05 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 15.59% | |
| EPS | $12.50 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $72.17 | $86.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 46/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у R составляет 53.2 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. R и VMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: R — 18.1 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VMI менее волатилен — бета 1.25 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.23 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 41.83 | |
| CCI (20) | -52.67 | -50.22 | |
| MFI | 48.64 | 53.34 | |
| Williams %R | -70.62 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | -2.06 | -4.44 | |
| Momentum (10) | -6.77 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.76% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.60% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 85.23 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 1.25 | |
| ATR % | 3.16% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 1.53 | |
| RS Rating | 78.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -4.76 | |
| BB ширина | 14.30 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): R — 12,66 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: R — 499 млн $, VMI — 350,27 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): R — 459 млн $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | R | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,66 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.20 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
R и VMI — дивидендные акции. Доходность: R — 1.55%, VMI — 0.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: R — 13 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29.49%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | R | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 15.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.41% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность R приходится на ноябре (+7.35%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Наименее удачные месяцы: R — март (-3.11%), VMI — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +17.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — R или VMI?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — R или VMI?
Какая акция лучше по технике — R или VMI?
Что лучше купить — R или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией