Сравнение R vs URI

Тикер 1

Тикер 2

R16

26URI

Ryder System, Inc. (R) и United Rentals, Inc. (URI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации URI крупнее в 6.3× (58,40 млрд $ vs 9,23 млрд $). Стоимостная оценка в пользу R — P/E 18.78 vs 23.68 у URI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует URI (27.88% vs 16.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15.32%, у R — 3.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность R составляет 1.55%, у URI — 0.80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:16 в пользу URI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ryder System, Inc.

RNYSE

238,45 $+3,66 $ (+1,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,23 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.4

Качество

4.3

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RURI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E R оценён рынком дешевле: 18.78 против 23.68 у URI (разница составляет 20.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0.72 против 3.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B R — 3.25, у URI — 6.62. EV/EBITDA R — 5.28, у URI — 11.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URI — 27.88%, у R — 16.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. URI удерживает чистую маржу на уровне 15.32%, опережая R (3.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у R — 3.05, у URI — 1.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RURI

Показатель	R	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	18.78	23.68
P/B	3.25	6.62
P/S	0.72	3.58
PEG	5.65	19.09
EV/EBITDA	5.28	11.28
Рентабельность
ROE	16.39%	27.88%
ROA	3.05%	8.39%
Валовая маржа	19.80%	36.25%
Операц. маржа	8.38%	24.67%
Чистая маржа	3.91%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.05	1.67
Текущая ликв.	0.68	0.80
Быстрая ликв.	0.68	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.55%	0.80%
Коэфф. выплат	29.49%	18.79%
EPS	$12.50	$39.54
Балансовая стоим.	$72.17	$141.45

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: R — 53.2, URI — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. R и URI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +12.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: R — 18.1 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета URI — 1.21, R — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	R	URI
Осцилляторы
RSI (14)	53.23	56.76
Stochastic %K	29.38	38.62
CCI (20)	-52.67	-90.84
MFI	48.64	35.53
Williams %R	-70.62	-61.38
MACD гистограмма	-2.06	-7.13
Momentum (10)	-6.77	-28.23
Тренд
ADX	18.15	39.55
Цена vs EMA 9	+0.89%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+0.80%	+1.42%
Цена vs SMA 50	+6.76%	+12.56%
Цена vs SMA 200	+19.60%	+7.27%
Объём
CMF	-0.14	-0.07
Volume Ratio	85.23	116.59
Волатильность и статистика
Beta	1.29	1.21
ATR %	3.16%	3.09%
Sharpe (1г)	1.27	0.71
RS Rating	78.00	70.00
52w от хая	-9.17	-8.34
BB ширина	14.30	6.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: R генерирует 12,66 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: R — 499 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): R — 459 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	R	URI
Выручка	12,66 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	499 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$12.20	$38.71
Операц. Cash Flow	2,59 млрд $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	459 млн $	662 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: R платит 1.55%, URI — 0.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: R — 13 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29.49%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	R	URI
Див. доходность	1.55%	0.80%
Годовые дивиденды	$1.82	$3.94
Коэфф. выплат	29.49%	18.79%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.41%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет R показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.35%), URI — в июле (+9.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: R — март (-3.11%), URI — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +18.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.0

-0.3

-3.1

+3.9

-0.1

+1.7

+5.4

+3.4

+2.7

-2.1

+7.3

-1.0

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или United Rentals, Inc.?

Мультипликатор P/E у Ryder System, Inc. ниже (18.78 vs 23.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — R или URI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): R — 16.39%, URI — 27.88%. Преимущество у URI.

Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность R — 1.55%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или United Rentals, Inc.?

Выручка R за TTM — 12,66 млрд $, URI — 16,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — R или URI?

Чистая маржа R — 3.91%, URI — 15.32%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — R или URI?

Технический скоринг: R — 46/100, URI — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — R или URI?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу URI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией