Сравнение R vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 19,95 vs 19,57 у R. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0,72 vs 2,99 у TRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA R оценён ниже: 6,72 vs 10,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRU составляет 18,32%, что превышает показатель R (16,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRU впереди: 17,32% против 3,86% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: R — 2,94, TRU — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,57 | 19,95 | |
| P/B | 3,26 | 3,03 | |
| P/S | 0,72 | 2,99 | |
| PEG | 9,08 | 0,22 | |
| EV/EBITDA | 6,72 | 10,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,70% | 18,32% | |
| ROA | 3,08% | 6,96% | |
| Валовая маржа | 18,95% | 55,76% | |
| Операц. маржа | 7,29% | 22,05% | |
| Чистая маржа | 3,86% | 17,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,94 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 0,64 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 1,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,55% | 0,64% | |
| Коэфф. выплат | 29,84% | 17,81% | |
| EPS | $12,75 | $4,41 | |
| Балансовая стоим. | $73,70 | $25,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRU сильнее: 41/100 против 34/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у R составляет 36,2 (нейтральная зона), у TRU — 40,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: R на -6,5%, TRU на -3,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: R — 30,9 (выраженный тренд), TRU — 22,3 (слабый тренд). TRU менее волатилен — бета 0,90 против 1,14 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,16 | 40,93 | |
| Stochastic %K | 15,45 | 16,40 | |
| CCI (20) | -109,70 | -99,83 | |
| MFI | 35,77 | 27,11 | |
| Williams %R | -84,55 | -83,60 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,91 | |
| Momentum (10) | -3,30 | -7,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,91 | 22,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,05% | -2,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,50% | -4,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,46% | -3,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,61% | +0,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 137,97 | 108,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 0,90 | |
| ATR % | 2,13% | 3,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | -0,28 | |
| RS Rating | 69,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -15,10 | -19,36 | |
| BB ширина | 6,57 | 16,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): R — 12,69 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TRU: +9,40% г/г vs -0,20%. R показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: R — 499 млн $, TRU — 455,40 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: R генерирует 459 млн $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | R | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,69 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | +9.40% | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 455,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.00% | +60.10% | |
| EPS (TTM) | $12,20 | $2,34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
R и TRU — дивидендные акции. Доходность: R — 1,55%, TRU — 0,64%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. R платит дивиденды 13 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): R — +4,42%, TRU — +0,82%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29,84%, TRU — 17,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | R | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,55% | 0,64% | |
| Годовые дивиденды | $2,83 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | 29,84% | 17,81% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,42% | 0,82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность R приходится на ноябре (+7,35%), а TRU — на ноябре (+6,08%). Слабые месяцы: для R — март (-3,11%), для TRU — октябрь (-5,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +17,28% против +15,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — R или TRU?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — R или TRU?
Какая акция лучше по технике — R или TRU?
Что лучше купить — R или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией