Сравнение QTWO vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TENB отрицательный (-251.12) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 39.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 3.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QTWO — 4.80, у TENB — 11.91. EV/EBITDA QTWO — 23.50, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QTWO — 0.56, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QTWO | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.72 | -251.12 | |
| P/B | 4.80 | 11.91 | |
| P/S | 3.59 | 2.75 | |
| PEG | 0.01 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 23.50 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.91% | -3.71% | |
| ROA | 5.93% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 55.58% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 8.19% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 8.99% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $9.81 | $2.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QTWO — 45.3, TENB — 75.6. QTWO в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 28.6%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+3.3%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QTWO — 0.82, TENB — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QTWO | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 27.56 | 92.99 | |
| CCI (20) | -83.14 | 303.27 | |
| MFI | 50.60 | 66.48 | |
| Williams %R | -72.44 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -2.26 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.90% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.93% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.98% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.83% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 49.42 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.94 | |
| ATR % | 5.03% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.51 | |
| RS Rating | 5.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -52.12 | -28.55 | |
| BB ширина | 20.61 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QTWO генерирует 794,81 млн $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QTWO — 194,65 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QTWO | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 794,81 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,01 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 201,46 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 194,65 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | QTWO | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QTWO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.07%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QTWO — март (-4.99%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — QTWO или TENB?
Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QTWO или TENB?
Что лучше купить — QTWO или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией