Сравнение QTWO vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

QTWO14

22RELY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Remitly Global, Inc. (RELY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RELY крупнее в 1.6× (4,54 млрд $ vs 2,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, QTWO выглядит привлекательнее: 39.72 против 43.11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала RELY составляет 12.66%, что превышает показатель QTWO (11.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QTWO впереди: 8.99% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу RELY: скоринг 43/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. RELY побеждает по числу метрик: 22 против 14 у QTWO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Q2 Holdings, Inc.

QTWONYSE

46,29 $-0,79 $ (-1,68%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,90 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.9

Качество

4.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

QTWORELY

Фундаментальный анализ

QTWO торгуется с P/E 39.72, тогда как RELY — с P/E 43.11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 3.59 у QTWO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 26.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RELY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.66% против 11.91% у QTWO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QTWO — 8.99%, RELY — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QTWO — 0.56, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

QTWORELY

Показатель	QTWO	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	39.72	43.11
P/B	4.80	5.02
P/S	3.59	2.63
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	23.50	26.63
Рентабельность
ROE	11.91%	12.66%
ROA	5.93%	7.62%
Валовая маржа	55.58%	59.18%
Операц. маржа	8.19%	7.57%
Чистая маржа	8.99%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.04
Текущая ликв.	0.93	2.84
Быстрая ликв.	0.93	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.19	$0.50
Балансовая стоим.	$9.81	$4.30

Технический анализ

По техническому скорингу RELY сильнее: 43/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QTWO составляет 45.3 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RELY торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RELY выше SMA 200 (+31.4%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а QTWO — нет. QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 1.16 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QTWORELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QTWO	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	45.27	50.77
Stochastic %K	27.56	21.04
CCI (20)	-83.14	-75.42
MFI	50.60	34.48
Williams %R	-72.44	-78.96
MACD гистограмма	-0.33	-0.47
Momentum (10)	-2.26	-2.15
Тренд
ADX	17.90	33.57
Цена vs EMA 9	-1.90%	-3.23%
Цена vs EMA 20	-3.93%	-1.82%
Цена vs SMA 50	-4.98%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-26.83%	+31.41%
Объём
CMF	0.06	0.06
Volume Ratio	49.42	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.16
ATR %	5.03%	4.33%
Sharpe (1г)	-1.48	0.09
RS Rating	5.00	36.00
52w от хая	-52.12	-13.40
BB ширина	20.61	20.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QTWO — 794,81 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QTWO — 52,01 млн $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. FCF: QTWO генерирует 194,65 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QTWO	RELY
Выручка	794,81 млн $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	52,01 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$0.84	$0.33
Операц. Cash Flow	201,46 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	194,65 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	QTWO	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QTWO приходится на ноябре (+10.07%), а RELY — на августе (+13.89%). Слабые месяцы: для QTWO — март (-4.99%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QTWO

+2.2

-1.3

-5.0

+5.9

+6.6

+1.3

+5.2

-0.1

-4.9

-3.1

+10.1

+0.2

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По P/E Q2 Holdings, Inc. оценена ниже: 39.72 против 43.11. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — QTWO или RELY?

ROE QTWO — 11.91%, RELY — 12.66%. RELY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: QTWO — 794,81 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QTWO или RELY?

Чистая маржа QTWO — 8.99%, RELY — 6.12%. QTWO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QTWO или RELY?

Технический скоринг: QTWO — 28/100, RELY — 43/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QTWO или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QTWO выигрывает 14, RELY — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией