Сравнение QLYS vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QLYS торгуется с P/E 31,63, тогда как TENB — с P/E 581,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 3,84 vs 9,18 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QLYS — 11,52, у TENB — 20,78. EV/EBITDA QLYS — 23,11, у TENB — 35,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37,17% vs 2,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29,34%, у TENB — 0,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TENB значительно выше: D/E 2,11 vs 0,09 у QLYS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QLYS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,63 | 581,15 | |
| P/B | 11,52 | 20,78 | |
| P/S | 9,18 | 3,84 | |
| PEG | 2,16 | 1,40 | |
| EV/EBITDA | 23,11 | 35,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,17% | 2,41% | |
| ROA | 19,23% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 83,45% | 78,05% | |
| Операц. маржа | 34,61% | 4,79% | |
| Чистая маржа | 29,34% | 0,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 2,11 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 0,79 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,85 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $15,93 | $1,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QLYS сильнее: 73/100 против 67/100 у TENB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QLYS составляет 74,4 (зона перекупленности), у TENB — 57,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. QLYS и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35,9% и +10,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 32,9 (выраженный тренд), TENB — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0,37 против 1,08 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,39 | 57,44 | |
| Stochastic %K | 74,40 | 91,26 | |
| CCI (20) | 152,48 | 8,62 | |
| MFI | 56,14 | 33,85 | |
| Williams %R | -25,60 | -8,74 | |
| MACD гистограмма | 3,53 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 46,00 | 4,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,94 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,36% | +3,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,83% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,93% | +10,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,93% | +43,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 91,03 | 72,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 1,08 | |
| ATR % | 5,57% | 6,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | 0,57 | |
| RS Rating | 75,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -8,96 | -16,69 | |
| BB ширина | 41,27 | 37,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TENB: +11,00% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -36,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,49 | -$0,30 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | QLYS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6,28%), а TENB — на мае (+7,21%). Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8,07%), TENB — февраль (-4,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +11,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или TENB?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — QLYS или TENB?
Какая акция лучше по технике — QLYS или TENB?
Что лучше купить — QLYS или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией