Сравнение PWR vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

PWR17

24VMC

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PWR крупнее в 3.2× (107,58 млрд $ vs 34,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 31.08 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала VMC составляет 13.10%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности VMC впереди: 0.76% годовых против 0.06% у PWR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. VMC побеждает по числу метрик: 24 против 17 у PWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

PWRVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 31.08 против 95.31 у PWR (разница составляет 67.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PWR: 3.55 vs 4.24 у VMC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4.11 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 14.90 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.10% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13.88%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PWR — 0.12, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PWRVMC

Показатель	PWR	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	95.31	31.08
P/B	11.76	4.11
P/S	3.55	4.24
PEG	5.61	1.62
EV/EBITDA	44.62	14.90
Рентабельность
ROE	13.03%	13.10%
ROA	4.33%	6.70%
Валовая маржа	13.59%	27.61%
Операц. маржа	5.76%	20.62%
Чистая маржа	3.72%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.60
Текущая ликв.	1.14	2.59
Быстрая ликв.	1.09	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.06%	0.76%
Коэфф. выплат	5.57%	23.42%
EPS	$7.45	$8.47
Балансовая стоим.	$61.04	$64.24

Технический анализ

По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PWR составляет 52.7 (нейтральная зона), у VMC — 33.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 12.1%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PWR выше SMA 200 (+45.2%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: PWR — 40.9 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). VMC менее волатилен — бета 0.94 против 1.36 у PWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PWR	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	52.71	33.37
Stochastic %K	19.54	21.38
CCI (20)	-7.18	-145.15
MFI	53.66	25.54
Williams %R	-80.46	-78.62
MACD гистограмма	-9.37	-3.40
Momentum (10)	-75.31	-32.46
Тренд
ADX	40.85	24.82
Цена vs EMA 9	-3.70%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-0.89%	-5.56%
Цена vs SMA 50	+12.10%	-5.88%
Цена vs SMA 200	+45.19%	-9.54%
Объём
CMF	0.22	-0.25
Volume Ratio	105.76	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.36	0.94
ATR %	3.97%	2.86%
Sharpe (1г)	2.08	-0.17
RS Rating	91.00	35.00
52w от хая	-9.99	-18.89
BB ширина	31.55	17.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PWR — 28,35 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PWR генерирует 1,62 млрд $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PWR	VMC
Выручка	28,35 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	1,03 млрд $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$6.87	$8.15
Операц. Cash Flow	2,23 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	1,14 млрд $

Дивиденды

PWR и VMC — дивидендные акции. Доходность: PWR — 0.06%, VMC — 0.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PWR платит дивиденды 9 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PWR — 5.57%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PWR	VMC
Див. доходность	0.06%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.22	$1.04
Коэфф. выплат	5.57%	23.42%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.10%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PWR приходится на апреле (+5.89%), а VMC — на ноябре (+3.51%). Слабые месяцы: для PWR — декабрь (-1.12%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Vulcan Materials Company?

По P/E Vulcan Materials Company оценена ниже: 31.08 против 95.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PWR или VMC?

ROE PWR — 13.03%, VMC — 13.10%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PWR — 0.06%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: PWR — 28,35 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PWR или VMC?

Чистая маржа PWR — 3.72%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PWR или VMC?

Технический скоринг: PWR — 60/100, VMC — 15/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PWR или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PWR выигрывает 17, VMC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией