Сравнение PWR vs VMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 32,65 против 76,11 у PWR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PWR: 3,09 vs 4,44 у VMC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4,27 против 10,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 15,88 vs 35,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,86% против 13,11% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13,82%, PWR — 4,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PWR — 0,69, VMC — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PWR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76,11 | 32,65 | |
| P/B | 10,49 | 4,27 | |
| P/S | 3,09 | 4,44 | |
| PEG | 2,19 | 1,79 | |
| EV/EBITDA | 35,33 | 15,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,86% | 13,11% | |
| ROA | 4,73% | 6,81% | |
| Валовая маржа | 14,42% | 27,43% | |
| Операц. маржа | 6,20% | 19,92% | |
| Чистая маржа | 4,08% | 13,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,58 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 1,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,06% | 0,74% | |
| Коэфф. выплат | 4,77% | 23,61% | |
| EPS | $8,91 | $8,60 | |
| Балансовая стоим. | $64,86 | $65,20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PWR сильнее: 68/100 против 28/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PWR составляет 52,6 (нейтральная зона), у VMC — 44,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PWR на -0,1%, VMC на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PWR выше SMA 200 (+17,9%), VMC — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: PWR — 15,2 (нет тренда), VMC — 10,2 (нет тренда). VMC менее волатилен — бета 0,86 против 1,61 у PWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PWR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,62 | 44,27 | |
| Stochastic %K | 77,16 | 31,44 | |
| CCI (20) | 62,66 | -49,21 | |
| MFI | 43,00 | 63,80 | |
| Williams %R | -22,84 | -68,56 | |
| MACD гистограмма | 5,04 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 14,80 | 6,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,21 | 10,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,72% | -1,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,63% | -2,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,10% | -3,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,87% | -3,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 62,03 | 49,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 0,86 | |
| ATR % | 4,30% | 2,83% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | -0,10 | |
| RS Rating | 88,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -14,70 | -14,49 | |
| BB ширина | 19,95 | 7,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PWR — 28,35 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PWR: +19,80% г/г vs +6,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PWR генерирует 1,62 млрд $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PWR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,35 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.80% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | 1,03 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.70% | +18.50% | |
| EPS (TTM) | $6,87 | $8,15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,23 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
PWR и VMC — дивидендные акции. Доходность: PWR — 0,06%, VMC — 0,74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PWR платит дивиденды 9 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PWR — +12,89%, VMC — +1,06%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PWR — 4,77%, VMC — 23,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PWR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,06% | 0,74% | |
| Годовые дивиденды | $0,33 | $1,56 | |
| Коэфф. выплат | 4,77% | 23,61% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,89% | 1,06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PWR приходится на апреле (+5,89%), а VMC — на ноябре (+3,51%). Слабые месяцы: для PWR — декабрь (-1,12%), для VMC — март (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +11,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше рентабельность — PWR или VMC?
Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Vulcan Materials Company?
Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше маржинальность — PWR или VMC?
Какая акция лучше по технике — PWR или VMC?
Что лучше купить — PWR или VMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией