Сравнение PTC vs WK

Тикер 1

Тикер 2

PTC31

9WK

Инвесторы часто выбирают между PTC и WK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PTC крупнее в 6.0× (16,85 млрд $ vs 2,81 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14.03 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как PTC показывает рентабельность 33.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:9 в пользу PTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

PTCWK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 194.56 у WK (разница составляет 92.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 5.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как PTC показывает рентабельность 33.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: PTC — 41.58%, WK — 1.53%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTC — 0.35, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTCWK

Показатель	PTC	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	14.03	194.56
P/B	4.53	-218.97
P/S	5.70	2.94
PEG	0.07	0.54
EV/EBITDA	13.94	97.86
Рентабельность
ROE	33.14%	-46.74%
ROA	19.07%	1.00%
Валовая маржа	84.31%	79.40%
Операц. маржа	38.71%	-0.26%
Чистая маржа	41.58%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	-62.90
Текущая ликв.	1.06	1.52
Быстрая ликв.	1.06	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$10.55	$0.25
Балансовая стоим.	$32.66	$-0.22

Технический анализ

PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTC — 61.2 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 3.6%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а PTC — нет. По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTC	WK
Осцилляторы
RSI (14)	61.16	45.25
Stochastic %K	71.59	48.87
CCI (20)	89.55	-40.56
MFI	39.75	46.78
Williams %R	-28.41	-51.13
MACD гистограмма	0.95	0.22
Momentum (10)	11.19	-2.27
Тренд
ADX	19.61	26.62
Цена vs EMA 9	+2.90%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+3.99%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+3.61%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-15.35%	-32.95%
Объём
CMF	0.14	0.09
Volume Ratio	89.03	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.83	0.07
ATR %	3.32%	5.63%
Sharpe (1г)	-0.45	-0.49
RS Rating	26.00	16.00
52w от хая	-32.65	-48.48
BB ширина	11.99	27.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PTC — 2,74 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как PTC генерирует прибыль (734 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTC	WK
Выручка	2,74 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	734 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$6.12	$-0.47
Операц. Cash Flow	867,70 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	856,69 млн $	138 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PTC	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTC — январе (+5.10%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PTC — март (-2.79%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +17.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Workiva Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PTC Inc.: P/E 14.03 против 194.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PTC или WK?

ROE PTC — 33.14%, WK — -46.74%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PTC Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: PTC — 2,74 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PTC или WK?

Чистая маржа PTC — 41.58%, WK — 1.53%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PTC или WK?

Технический скоринг: PTC — 73/100, WK — 36/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTC или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PTC выигрывает 31, WK — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией