Сравнение PRMB vs RGSS

Тикер 1

Тикер 2

PRMB12

25RGSS

Сектор «Финансы» объединяет Приморье (PRMB, «Банки») и Росгосстрах (RGSS, «Страхование»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации RGSS крупнее в 15.2× (95,55 млрд ₽ vs 6,30 млрд ₽). RGSS торгуется с P/E 11.68, тогда как PRMB — с P/E 15.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PRMB (14.07% vs 11.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PRMB — 19.31%, у RGSS — 7.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:12 в пользу RGSS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Приморье

PRMBRU

25 200,00 ₽

Финансы · Банки

Капитализация: 6,30 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

3.0

Качество

5.1

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Росгосстрах

RGSSRU

0,20 ₽

Финансы · Страхование

Капитализация: 95,55 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

4.1

Качество

5.9

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

PRMBRGSS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RGSS — P/E 11.68 vs 15.97 у PRMB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RGSS оценён ниже: 0.89 против 3.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RGSS — 1.37, у PRMB — 2.25. ROE PRMB — 14.07%, у RGSS — 11.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PRMB удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая RGSS (7.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка PRMB значительно выше: D/E 8.07 vs 0.81 у RGSS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

PRMBRGSS

Показатель	PRMB	RGSS
Мультипликаторы оценки
P/E	15.97	11.68
P/B	2.25	1.37
P/S	3.08	0.89
PEG	—	3.89
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	14.07%	11.77%
ROA	1.55%	6.50%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	—
Чистая маржа	19.31%	7.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.07	0.81
Текущая ликв.	—	—
Быстрая ликв.	—	—
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-7790.99	$0.02
Балансовая стоим.	$17717.80	$0.15

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PRMB — 37.3, RGSS — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRMB на -9.6%, RGSS на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRMB — 18.6 (нет тренда), RGSS — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RGSS — 0.45, PRMB — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PRMBRGSS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PRMB	RGSS
Осцилляторы
RSI (14)	37.25	46.04
Stochastic %K	50.00	63.08
CCI (20)	-33.55	37.21
MFI	67.87	61.37
Williams %R	-50.00	-36.92
MACD гистограмма	178.55	0.00
Momentum (10)	400.00	0.00
Тренд
ADX	18.63	21.77
Цена vs EMA 9	+0.11%	+0.09%
Цена vs EMA 20	-1.81%	-0.13%
Цена vs SMA 50	-9.59%	-2.41%
Цена vs SMA 200	-7.18%	-6.53%
Объём
CMF	0.04	0.01
Volume Ratio	13.99	160.92
Волатильность и статистика
Beta	0.50	0.45
ATR %	2.94%	1.83%
Sharpe (1г)	-0.76	-0.06
RS Rating	40.00	44.00
52w от хая	-30.39	-24.63
BB ширина	10.66	6.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PRMB генерирует 3,23 млрд ₽, RGSS — 114,53 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RGSS — +7.96%, PRMB — -21.83%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PRMB — 623,20 млн ₽, RGSS — 8,77 млрд ₽. RGSS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRMB — 938,90 млн ₽, RGSS — -70,82 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PRMB	RGSS	Лидер
Выручка	3,23 млрд ₽	114,53 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-21.83%	+7.96%
Чистая прибыль	623,20 млн ₽	8,77 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+21.24%	—
EPS (TTM)	$2492.81	$0.02
Операц. Cash Flow	1,06 млрд ₽	5,45 млрд ₽
Free Cash Flow	938,90 млн ₽	-70,82 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: PRMB — 14 лет, RGSS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	PRMB	RGSS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$2000.00	$0.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	14.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PRMB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+14.03%), RGSS — в декабре (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PRMB — апрель (-2.63%), RGSS — апрель (-8.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PRMB

+10.4

-1.1

+14.0

-2.6

+6.8

+0.7

-0.4

+2.0

-0.4

+2.5

-1.6

+0.9

RGSS

+4.1

-2.9

-1.4

-9.0

-2.4

-1.7

+1.6

+5.7

-3.2

+0.3

-3.6

+7.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Приморье или Росгосстрах?

Мультипликатор P/E у Росгосстрах ниже (11.68 vs 15.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PRMB или RGSS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PRMB — 14.07%, RGSS — 11.77%. Преимущество у PRMB.

Какие дивиденды у Приморье и Росгосстрах?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Приморье или Росгосстрах?

Выручка PRMB за TTM — 3,23 млрд ₽, RGSS — 114,53 млрд ₽. RGSS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PRMB или RGSS?

Чистая маржа PRMB — 19.31%, RGSS — 7.66%. PRMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PRMB или RGSS?

Технический скоринг: PRMB — 46/100, RGSS — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PRMB или RGSS?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:25 в пользу RGSS по 37 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией