Сравнение PRIM vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

PRIM15

28VMC

Primoris Services Corporation (PRIM) и Vulcan Materials Company (VMC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VMC крупнее в 5.7× (34,01 млрд $ vs 5,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PRIM — P/E 23.26 vs 31.08 у VMC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует PRIM (15.21% vs 13.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у PRIM — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность VMC составляет 0.76%, у PRIM — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PRIM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:15 в пользу VMC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

PRIMVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PRIM оценён рынком дешевле: 23.26 против 31.08 у VMC (разница составляет 25.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у VMC — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRIM — 15.21%, у VMC — 13.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13.88%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRIM — 0.55, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PRIMVMC

Показатель	PRIM	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	23.26	31.08
P/B	3.43	4.11
P/S	0.77	4.24
PEG	1.17	1.62
EV/EBITDA	13.64	14.90
Рентабельность
ROE	15.21%	13.10%
ROA	5.89%	6.70%
Валовая маржа	10.38%	27.61%
Операц. маржа	4.96%	20.62%
Чистая маржа	3.31%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.55	0.60
Текущая ликв.	1.28	2.59
Быстрая ликв.	1.28	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.76%
Коэфф. выплат	6.97%	23.42%
EPS	$4.59	$8.47
Балансовая стоим.	$31.13	$64.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу PRIM: скоринг 29/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PRIM — 35.5, VMC — 33.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PRIM на -24.6%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VMC — 0.94, PRIM — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PRIMVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PRIM	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	35.47	33.37
Stochastic %K	8.00	21.38
CCI (20)	-66.65	-145.15
MFI	40.87	25.54
Williams %R	-92.00	-78.62
MACD гистограмма	-3.99	-3.40
Momentum (10)	5.46	-32.46
Тренд
ADX	30.99	24.82
Цена vs EMA 9	-4.56%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-15.32%	-5.56%
Цена vs SMA 50	-24.62%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-19.22%	-9.54%
Объём
CMF	-0.19	-0.25
Volume Ratio	37.74	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.94
ATR %	9.51%	2.86%
Sharpe (1г)	0.89	-0.17
RS Rating	76.00	35.00
52w от хая	-46.45	-18.89
BB ширина	99.87	17.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PRIM генерирует 7,57 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRIM — 340,50 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PRIM	VMC
Выручка	7,57 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	274,90 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$5.09	$8.15
Операц. Cash Flow	470,40 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	340,50 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PRIM платит 0.30%, VMC — 0.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PRIM — 13 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PRIM — 6.97%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PRIM	VMC
Див. доходность	0.30%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.16	$1.04
Коэфф. выплат	6.97%	23.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PRIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.32%), VMC — в ноябре (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PRIM — март (-5.23%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Vulcan Materials Company?

Мультипликатор P/E у Primoris Services Corporation ниже (23.26 vs 31.08), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PRIM или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PRIM — 15.21%, VMC — 13.10%. Преимущество у PRIM.

Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PRIM — 0.30%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Vulcan Materials Company?

Выручка PRIM за TTM — 7,57 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. VMC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PRIM или VMC?

Чистая маржа PRIM — 3.31%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PRIM или VMC?

Технический скоринг: PRIM — 29/100, VMC — 15/100. PRIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PRIM или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу VMC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией