Сравнение PRIM vs VALE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VALE с P/E 24.17 (у PRIM — 23.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 1.77 у VALE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VALE — 1.89, у PRIM — 3.43. EV/EBITDA VALE — 6.17, у PRIM — 13.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRIM — 15.21%, у VALE — 7.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VALE удерживает чистую маржу на уровне 7.33%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRIM — 0.55, у VALE — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PRIM | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.26 | 24.17 | |
| P/B | 3.43 | 1.89 | |
| P/S | 0.77 | 1.77 | |
| PEG | 1.17 | -0.48 | |
| EV/EBITDA | 13.64 | 6.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.21% | 7.68% | |
| ROA | 5.89% | 3.27% | |
| Валовая маржа | 10.38% | 34.48% | |
| Операц. маржа | 4.96% | 26.25% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 7.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 6.68% | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 151.21% | |
| EPS | $4.59 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $31.13 | $8.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VALE сильнее: 42/100 против 29/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PRIM составляет 35.5 (нейтральная зона), у VALE — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VALE выше на 0.9%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VALE выше SMA 200 (+20.7%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. ADX: PRIM — 31.0 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VALE менее волатилен — бета 1.19 против 1.40 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRIM | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.47 | 47.93 | |
| Stochastic %K | 8.00 | 37.37 | |
| CCI (20) | -66.65 | -46.01 | |
| MFI | 40.87 | 48.77 | |
| Williams %R | -92.00 | -62.63 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 5.46 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 15.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.56% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.32% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.62% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.22% | +20.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 37.74 | 76.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.19 | |
| ATR % | 9.51% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.63 | |
| RS Rating | 76.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -46.45 | -8.86 | |
| BB ширина | 99.87 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PRIM — 7,57 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PRIM — 274,90 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PRIM — 340,50 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRIM | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,57 млрд $ | 38,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,90 млн $ | 2,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $0.58 | |
| Операц. Cash Flow | 470,40 млн $ | 9,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 340,50 млн $ | 3,06 млрд $ |
Дивиденды
PRIM и VALE — дивидендные акции. Доходность: PRIM — 0.30%, VALE — 6.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PRIM — 13 лет, VALE — 23 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PRIM — 6.97%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PRIM | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 6.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | 6.97% | 151.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 23.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | 26.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PRIM приходится на ноябре (+6.32%), а VALE — на ноябре (+7.16%). Наименее удачные месяцы: PRIM — март (-5.23%), VALE — август (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +16.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Primoris Services Corporation или Vale S.A.?
У кого выше рентабельность — PRIM или VALE?
Какие дивиденды у Primoris Services Corporation и Vale S.A.?
Какая компания крупнее по выручке — Primoris Services Corporation или Vale S.A.?
У кого выше маржинальность — PRIM или VALE?
Какая акция лучше по технике — PRIM или VALE?
Что лучше купить — PRIM или VALE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией