Сравнение PPL vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

PPL15

27XEL

Инвесторы часто выбирают между PPL и XEL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XEL крупнее в 1.8× (50,07 млрд $ vs 27,21 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PPL — P/E 21.86 vs 23.83 у XEL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала XEL составляет 9.34%, что превышает показатель PPL (8.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XEL впереди: 14.14% против 13.09% у PPL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PPL предлагает более высокую дивидендную доходность (3.11% vs 2.88%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу XEL сильнее: 37/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. XEL побеждает по числу метрик: 27 против 15 у PPL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PPLXEL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PPL оценён рынком дешевле: 21.86 против 23.83 у XEL (разница составляет 8.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PPL дешевле: 2.86 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PPL оценён ниже: 12.12 vs 14.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.34% против 8.32% у PPL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XEL — 14.14%, PPL — 13.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PPL — 1.35, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PPLXEL

Показатель	PPL	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	21.86	23.83
P/B	1.77	2.09
P/S	2.86	3.37
PEG	1.02	8.10
EV/EBITDA	12.12	14.15
Рентабельность
ROE	8.32%	9.34%
ROA	2.63%	2.46%
Валовая маржа	35.20%	18.91%
Операц. маржа	23.53%	19.85%
Чистая маржа	13.09%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	1.58
Текущая ликв.	1.00	0.77
Быстрая ликв.	0.88	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.11%	2.88%
Коэфф. выплат	66.12%	1.96%
EPS	$1.62	$3.35
Балансовая стоим.	$19.98	$38.15

Технический анализ

XEL набирает 37 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PPL — 34.3 (нейтральная зона), XEL — 49.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PPL на -6.2%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. XEL выше SMA 200 (+2.7%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу XEL. Сила тренда по ADX: PPL — 39.9 (выраженный тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). PPL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XEL. По бете PPL стабильнее (0.09 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает PPL защитной акцией.

PPLXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PPL	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	49.74
Stochastic %K	20.11	36.82
CCI (20)	-84.37	-6.34
MFI	25.59	41.99
Williams %R	-79.89	-63.18
MACD гистограмма	-0.18	-0.13
Momentum (10)	-1.44	-0.69
Тренд
ADX	39.92	15.30
Цена vs EMA 9	-0.79%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-3.02%	+0.01%
Цена vs SMA 50	-6.19%	-0.12%
Цена vs SMA 200	-3.33%	+2.70%
Объём
CMF	-0.39	-0.01
Volume Ratio	73.48	88.90
Волатильность и статистика
Beta	0.09	0.13
ATR %	1.95%	1.98%
Sharpe (1г)	0.07	0.64
RS Rating	42.00	59.00
52w от хая	-11.63	-5.19
BB ширина	14.52	6.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PPL — 9,04 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PPL — 1,18 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PPL генерирует -1,40 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PPL	XEL
Выручка	9,04 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	1,18 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$1.60	$3.44
Операц. Cash Flow	2,63 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-1,40 млрд $	5,25 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PPL — 3.11%, XEL — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PPL платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PPL — 66.12%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PPL	XEL
Див. доходность	3.11%	2.88%
Годовые дивиденды	$0.57	$0.59
Коэфф. выплат	66.12%	1.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.25%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PPL — январе (+2.48%), для XEL — марте (+3.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PPL — февраль (-3.04%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PPL Corporation или Xcel Energy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PPL Corporation: P/E 21.86 против 23.83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PPL или XEL?

ROE PPL — 8.32%, XEL — 9.34%. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PPL Corporation и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PPL — 3.11%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PPL Corporation или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: PPL — 9,04 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PPL или XEL?

Чистая маржа PPL — 13.09%, XEL — 14.14%. XEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PPL или XEL?

Технический скоринг: PPL — 21/100, XEL — 37/100. XEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PPL или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PPL выигрывает 15, XEL — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией