Сравнение PPL vs UGI

Тикер 1

Тикер 2

PPL11

30UGI

PPL против UGI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PPL крупнее в 3.5× (27,21 млрд $ vs 7,68 млрд $). UGI торгуется с P/E 11.77, тогда как PPL — с P/E 21.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала UGI составляет 12.77%, что превышает показатель PPL (8.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PPL впереди: 13.09% против 8.71% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность UGI составляет 4.27%, у PPL — 3.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UGI набирает 40 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. UGI побеждает по числу метрик: 30 против 11 у PPL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

UGI Corporation

UGINYSE

35,84 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,68 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.5

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

PPLUGI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UGI — P/E 11.77 vs 21.86 у PPL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) UGI оценён ниже: 1.02 против 2.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 1.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 12.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 8.32% у PPL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPL — 13.09%, UGI — 8.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PPL — 1.35, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PPLUGI

Показатель	PPL	UGI
Мультипликаторы оценки
P/E	21.86	11.77
P/B	1.77	1.39
P/S	2.86	1.02
PEG	1.02	0.56
EV/EBITDA	12.12	9.10
Рентабельность
ROE	8.32%	12.77%
ROA	2.63%	3.98%
Валовая маржа	35.20%	46.11%
Операц. маржа	23.53%	13.26%
Чистая маржа	13.09%	8.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	1.25
Текущая ликв.	1.00	1.00
Быстрая ликв.	0.88	0.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.11%	4.27%
Коэфф. выплат	66.12%	50.23%
EPS	$1.62	$2.98
Балансовая стоим.	$19.98	$25.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу UGI: скоринг 40/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PPL — 34.3, UGI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PPL на -6.2%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PPL — 39.9 (выраженный тренд), UGI — 31.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета PPL — 0.09, UGI — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PPLUGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PPL	UGI
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	50.14
Stochastic %K	20.11	81.03
CCI (20)	-84.37	9.10
MFI	25.59	42.20
Williams %R	-79.89	-18.97
MACD гистограмма	-0.18	0.15
Momentum (10)	-1.44	0.04
Тренд
ADX	39.92	31.51
Цена vs EMA 9	-0.79%	+2.19%
Цена vs EMA 20	-3.02%	+0.93%
Цена vs SMA 50	-6.19%	-2.60%
Цена vs SMA 200	-3.33%	-2.36%
Объём
CMF	-0.39	-0.13
Volume Ratio	73.48	81.57
Волатильность и статистика
Beta	0.09	0.31
ATR %	1.95%	2.63%
Sharpe (1г)	0.07	-0.23
RS Rating	42.00	40.00
52w от хая	-11.63	-15.07
BB ширина	14.52	19.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PPL генерирует 9,04 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PPL — 1,18 млрд $, UGI — 678 млн $. PPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PPL генерирует -1,40 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PPL	UGI
Выручка	9,04 млрд $	7,29 млрд $
Чистая прибыль	1,18 млрд $	678 млн $
EPS (TTM)	$1.60	$3.15
Операц. Cash Flow	2,63 млрд $	1,23 млрд $
Free Cash Flow	-1,40 млрд $	390 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PPL платит 3.11%, UGI — 4.27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PPL платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PPL — 66.12%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PPL	UGI
Див. доходность	3.11%	4.27%
Годовые дивиденды	$0.57	$0.75
Коэфф. выплат	66.12%	50.23%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.25%	-11.29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PPL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.48%), UGI — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PPL — февраль (-3.04%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPL: +4.24% против +3.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

UGI

+1.1

-2.6

-1.9

+3.0

+3.5

-2.0

+2.3

-1.8

-4.0

-0.6

+6.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PPL Corporation или UGI Corporation?

Мультипликатор P/E у UGI Corporation ниже (11.77 vs 21.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PPL или UGI?

ROE PPL — 8.32%, UGI — 12.77%. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PPL Corporation и UGI Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PPL — 3.11%, UGI — 4.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PPL Corporation или UGI Corporation?

По объёму выручки: PPL — 9,04 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PPL или UGI?

Чистая маржа PPL — 13.09%, UGI — 8.71%. PPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PPL или UGI?

Технический скоринг: PPL — 21/100, UGI — 40/100. UGI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PPL или UGI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PPL выигрывает 11, UGI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией