ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PPG vs SMG

Тикер 1
Тикер 2
PPG33
9SMG
PPG Industries, Inc. (PPG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PPG крупнее в 7,3× (26,61 млрд $ vs 3,66 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPG с P/E 17,05 (у SMG — 50,33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SMG отрицательный (-21,87%), что говорит об убыточности. PPG генерирует прибыль с ROE 30,22%. По этому критерию преимущество однозначно. PPG удерживает чистую маржу на уровне 9,57%, опережая SMG (2,19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SMG составляет 4,20%, у PPG — 2,37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PPG набирает 68 из 100 по техническому скорингу, SMG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PPG побеждает по числу метрик: 33 против 9 у SMG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PPG
PPG Industries, Inc.
PPGNYSE
$119,72+$2,56 (+2,19%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 26,61 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.4
Качество
7.4
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company
SMGNYSE
$62,91+$0,85 (+1,37%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 3,66 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.4
Качество
5.3
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

PPGSMG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PPG выглядит привлекательнее: 17,05 против 50,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SMG оценён ниже: 1,09 против 1,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PPG — 11,70, у SMG — 14,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMG отрицательный (-21,87%), что говорит об убыточности. PPG генерирует прибыль с ROE 30,22%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа PPG — 9,57%, у SMG — 2,19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PPG — 0,88, у SMG — -10,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PPGSMG
ПоказательPPGSMGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,0550,33
P/B3,16-17,51
P/S1,621,09
PEG0,291,11
EV/EBITDA11,7014,24
Рентабельность
ROE30,22%-21,87%
ROA6,98%2,34%
Валовая маржа40,09%32,27%
Операц. маржа12,48%12,30%
Чистая маржа9,57%2,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,88-10,13
Текущая ликв.1,581,21
Быстрая ликв.1,150,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,37%4,20%
Коэфф. выплат40,52%313,78%
EPS$7,05$1,27
Балансовая стоим.$38,52-$3,59

Технический анализ

Техническая картина в пользу PPG: скоринг 68/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PPG — 55,6, SMG — 40,7. Обе акции находятся в одной зоне. PPG торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как SMG ниже этой средней (-3,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PPG — 11,3 (нет тренда), SMG — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SMG — 0,85, PPG — 1,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PPGSMG
Общая оценка
68
31
Осцилляторы
66
44
Тренд
64
38
Объём
44
34
Волатильность
58
48
ИндикаторPPGSMGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,5940,66
Stochastic %K73,298,50
CCI (20)95,68-137,69
MFI54,4753,90
Williams %R-26,71-91,50
MACD гистограмма0,41-0,98
Momentum (10)3,72-6,40
Тренд
ADX11,3118,30
Цена vs EMA 9+2,50%-4,65%
Цена vs EMA 20+2,75%-5,98%
Цена vs SMA 50+2,35%-3,37%
Цена vs SMA 200+9,64%+1,39%
Объём
CMF-0,15-0,11
Volume Ratio82,81153,97
Волатильность и статистика
Beta1,050,85
ATR %2,96%4,71%
Sharpe (1г)0,400,18
RS Rating49,0039,00
52w от хая-9,34-16,50
BB ширина8,9217,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PPG генерирует 15,88 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PPG — +0,20%, SMG — -3,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PPG — 1,58 млрд $, SMG — 145,20 млн $. PPG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PPG — 1,16 млрд $, SMG — 273,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPPGSMGЛидер
Выручка15,88 млрд $3,41 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.20%-3.90%
Чистая прибыль1,58 млрд $145,20 млн $
Рост прибыли (г/г)+41.20%——
EPS (TTM)$6,96$2,52
Операц. Cash Flow1,94 млрд $371,30 млн $
Free Cash Flow1,16 млрд $273,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PPG платит 2,37%, SMG — 4,20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PPG — 13 лет, SMG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PPG — 40,52%, SMG — 313,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательPPGSMGЛидер
Див. доходность2,37%4,20%
Годовые дивиденды$2,16$1,98
Коэфф. выплат40,52%313,78%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-0,90%-5,01%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PPG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,43%), SMG — в январе (+6,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PPG — сентябрь (-2,31%), SMG — август (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMG: +3,61% против +2,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PPG
-0,6
-1,9
-0,2
+1,5
-0,3
+1,1
-1,0
+1,2
-2,3
-0,0
+5,4
+0,0
SMG
+6,7
-0,2
-3,4
-1,1
-1,7
+1,1
+6,0
-4,6
-3,2
-1,8
+4,2
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PPG Industries, Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?
Мультипликатор P/E у PPG Industries, Inc. ниже (17,05 vs 50,33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PPG или SMG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PPG — 30,22%, SMG — -21,87%. Преимущество у PPG.
Какие дивиденды у PPG Industries, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PPG — 2,37%, SMG — 4,20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — PPG Industries, Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?
Выручка PPG за TTM — 15,88 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. PPG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PPG или SMG?
Чистая маржа PPG — 9,57%, SMG — 2,19%. PPG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PPG или SMG?
Технический скоринг: PPG — 68/100, SMG — 31/100. PPG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PPG или SMG?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:9 в пользу PPG по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией