Сравнение PPG vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPG с P/E 14.73 (у SHW — 29.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PPG: 1.44 vs 3.17 у SHW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPG дешевле: 2.88 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPG оценён ниже: 10.54 vs 20.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHW составляет 58.23%, что превышает показатель PPG (31.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHW впереди: 10.86% против 9.83% у PPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.11, тогда как PPG практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PPG | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.73 | 29.09 | |
| P/B | 2.88 | 17.06 | |
| P/S | 1.44 | 3.17 | |
| PEG | 0.30 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 10.54 | 20.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.80% | 58.23% | |
| ROA | 7.16% | 9.85% | |
| Валовая маржа | 40.56% | 49.12% | |
| Операц. маржа | 12.80% | 16.13% | |
| Чистая маржа | 9.83% | 10.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 3.11 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.72% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | 39.94% | 30.26% | |
| EPS | $7.09 | $10.58 | |
| Балансовая стоим. | $36.90 | $18.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PPG составляет 45.2 (нейтральная зона), у SHW — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PPG на -1.9%, SHW на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PPG — 13.9 (нет тренда), SHW — 22.6 (слабый тренд). SHW менее волатилен — бета 0.86 против 1.11 у PPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PPG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PPG | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.20 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 31.48 | 43.32 | |
| CCI (20) | -100.18 | -64.86 | |
| MFI | 46.94 | 39.88 | |
| Williams %R | -68.52 | -56.68 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.64 | |
| Momentum (10) | -7.14 | -10.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.90 | 22.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.88% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.32% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 232.74 | 118.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.86 | |
| ATR % | 3.25% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -0.60 | |
| RS Rating | 29.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -20.95 | -18.52 | |
| BB ширина | 10.11 | 12.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PPG — 15,88 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PPG — 1,58 млрд $, SHW — 2,57 млрд $. SHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PPG генерирует 1,16 млрд $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PPG | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,88 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.96 | $10.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млрд $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,16 млрд $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
PPG и SHW — дивидендные акции. Доходность: PPG — 2.72%, SHW — 1.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PPG платит дивиденды 13 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PPG — 39.94%, SHW — 30.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PPG | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.72% | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | $1.42 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | 39.94% | 30.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.88% | -13.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PPG приходится на ноябре (+5.43%), а SHW — на ноябре (+7.00%). Слабые месяцы: для PPG — сентябрь (-2.31%), для SHW — сентябрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +2.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PPG Industries, Inc. или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — PPG или SHW?
Какие дивиденды у PPG Industries, Inc. и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — PPG Industries, Inc. или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше маржинальность — PPG или SHW?
Какая акция лучше по технике — PPG или SHW?
Что лучше купить — PPG или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией