ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PNW vs XEL

Тикер 1
Тикер 2
PNW27
14XEL
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Xcel Energy Inc. (XEL) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации XEL крупнее в 4.1× (50,07 млрд $ vs 12,34 млрд $). По мультипликатору P/E PNW оценён рынком дешевле: 18.91 против 23.83 у XEL (разница составляет 20.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE XEL — 9.34%, у PNW — 9.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XEL удерживает чистую маржу на уровне 14.14%, опережая PNW (11.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PNW предлагает более высокую дивидендную доходность (3.56% vs 2.88%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PNW сильнее: 52/100 против 37/100 у XEL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PNW побеждает по числу метрик: 27 против 14 у XEL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PNW
Pinnacle West Capital Corporation
PNWNYSE
101,84 $-0,09 $ (-0,09%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 12,34 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
5.6
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
XEL
Xcel Energy Inc.
XELNASDAQ
80,20 $+0,34 $ (+0,43%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 50,07 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
3.9
Качество
4.4
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

PNWXEL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNW с P/E 18.91 (у XEL — 23.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PNW дешевле: 2.26 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PNW — 12.59, у XEL — 14.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует XEL (9.34% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XEL — 14.14%, у PNW — 11.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNW — 2.14, у XEL — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PNW ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PNWXEL
ПоказательPNWXELЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.9123.83
P/B1.752.09
P/S2.263.37
PEG3.258.10
EV/EBITDA12.5914.15
Рентабельность
ROE9.34%9.34%
ROA2.13%2.46%
Валовая маржа40.72%18.91%
Операц. маржа27.54%19.85%
Чистая маржа11.99%14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.141.58
Текущая ликв.0.600.77
Быстрая ликв.0.390.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.56%2.88%
Коэфф. выплат65.18%1.96%
EPS$5.39$3.35
Балансовая стоим.$58.59$38.15

Технический анализ

PNW набирает 52 из 100 по техническому скорингу, XEL — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PNW — 53.9 (нейтральная зона), XEL — 49.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PNW торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как XEL ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PNW — 20.7 (слабый тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PNW стабильнее (-0.04 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает PNW защитной акцией.

PNWXEL
Общая оценка
52
37
Осцилляторы
53
44
Тренд
61
44
Объём
31
38
Волатильность
55
50
ИндикаторPNWXELЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.9249.74
Stochastic %K62.5436.82
CCI (20)32.82-6.34
MFI30.3941.99
Williams %R-37.46-63.18
MACD гистограмма0.14-0.13
Momentum (10)2.31-0.69
Тренд
ADX20.7215.30
Цена vs EMA 9+1.06%+0.37%
Цена vs EMA 20+0.93%+0.01%
Цена vs SMA 50+0.51%-0.12%
Цена vs SMA 200+8.68%+2.70%
Объём
CMF-0.14-0.01
Volume Ratio70.0388.90
Волатильность и статистика
Beta-0.040.13
ATR %1.65%1.98%
Sharpe (1г)0.640.64
RS Rating53.0059.00
52w от хая-2.94-5.19
BB ширина6.106.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PNW — 5,34 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PNW — 616,53 млн $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PNW — -819,52 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPNWXELЛидер
Выручка5,34 млрд $14,67 млрд $
Чистая прибыль616,53 млн $2,02 млрд $
EPS (TTM)$5.15$3.44
Операц. Cash Flow1,81 млрд $4,08 млрд $
Free Cash Flow-819,52 млн $5,25 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PNW — 3.56%, XEL — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PNW — 13 лет, XEL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNW — 65.18%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPNWXELЛидер
Див. доходность3.56%2.88%
Годовые дивиденды$1.82$0.59
Коэфф. выплат65.18%1.96%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-11.43%-20.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNW — марте (+3.75%), для XEL — марте (+3.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PNW — август (-2.42%), XEL — июнь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +8.24%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PNW
+1.3
+0.9
+3.8
+0.4
+2.0
-0.2
+1.9
-2.4
-2.2
+0.6
+3.2
-0.9
XEL
+1.7
-1.0
+3.3
+2.5
+1.2
-1.7
+3.1
+0.3
-1.5
+2.2
+1.6
-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pinnacle West Capital Corporation или Xcel Energy Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pinnacle West Capital Corporation: P/E 18.91 против 23.83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PNW или XEL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PNW — 9.34%, XEL — 9.34%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Pinnacle West Capital Corporation и Xcel Energy Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PNW — 3.56%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Pinnacle West Capital Corporation или Xcel Energy Inc.?
Выручка PNW за TTM — 5,34 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. XEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PNW или XEL?
Чистая маржа PNW — 11.99%, XEL — 14.14%. XEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PNW или XEL?
Технический скоринг: PNW — 52/100, XEL — 37/100. PNW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PNW или XEL?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу PNW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией