Сравнение PNC vs ZION

Тикер 1

Тикер 2

PNC18

22ZION

PNC против ZION — два эмитента индустрии «Региональные банки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PNC крупнее в 9.6× (87,69 млрд $ vs 9,09 млрд $). По мультипликатору P/E ZION оценён рынком дешевле: 9.43 против 12.36 у PNC (разница составляет 23.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ZION демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.77% против 11.98% у PNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNC — 22.51%, ZION — 19.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PNC составляет 3.14%, у ZION — 2.92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ZION набирает 56 из 100 по техническому скорингу, PNC — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The PNC Financial Services Group, Inc.

PNCNYSE

218,37 $+1,54 $ (+0,71%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 87,69 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.8

Качество

6.1

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Zions Bancorporation, National Association

ZIONNASDAQ

61,79 $+0,08 $ (+0,13%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 9,09 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.3

Качество

7.2

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

PNCZION

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZION с P/E 9.43 (у PNC — 12.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ZION оценён ниже: 1.84 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ZION оценён ниже: 7.01 vs 13.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZION составляет 13.77%, что превышает показатель PNC (11.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNC впереди: 22.51% против 19.52% у ZION. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNC — 1.05, ZION — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ZION ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PNCZION

Показатель	PNC	ZION
Мультипликаторы оценки
P/E	12.36	9.43
P/B	1.40	1.24
P/S	2.72	1.84
PEG	0.57	0.36
EV/EBITDA	13.83	7.01
Рентабельность
ROE	11.98%	13.77%
ROA	1.20%	1.09%
Валовая маржа	71.88%	68.87%
Операц. маржа	27.54%	24.96%
Чистая маржа	22.51%	19.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.32
Текущая ликв.	0.36	0.28
Быстрая ликв.	0.36	0.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.14%	2.92%
Коэфф. выплат	41.61%	27.96%
EPS	$17.55	$6.55
Балансовая стоим.	$154.88	$49.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZION: скоринг 56/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PNC — 50.1, ZION — 53.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PNC на 1.2%, ZION на 3.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PNC — 17.3 (нет тренда), ZION — 18.9 (нет тренда). Волатильность: бета PNC — 0.89, ZION — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PNCZION

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PNC	ZION
Осцилляторы
RSI (14)	50.12	53.72
Stochastic %K	43.72	48.28
CCI (20)	-48.26	-9.50
MFI	38.00	44.44
Williams %R	-56.28	-51.72
MACD гистограмма	-0.66	-0.20
Momentum (10)	-5.59	-0.94
Тренд
ADX	17.31	18.95
Цена vs EMA 9	+0.81%	+1.19%
Цена vs EMA 20	+0.13%	+0.90%
Цена vs SMA 50	+1.18%	+3.49%
Цена vs SMA 200	+5.63%	+7.68%
Объём
CMF	-0.22	-0.07
Volume Ratio	77.81	88.49
Волатильность и статистика
Beta	0.89	1.29
ATR %	2.16%	2.25%
Sharpe (1г)	0.80	0.92
RS Rating	63.00	66.00
52w от хая	-11.11	-6.63
BB ширина	7.30	8.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PNC генерирует 31,34 млрд $, ZION — 4,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PNC — 6,94 млрд $, ZION — 899 млн $. PNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNC генерирует 4,38 млрд $, ZION — 981 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PNC	ZION
Выручка	31,34 млрд $	4,94 млрд $
Чистая прибыль	6,94 млрд $	899 млн $
EPS (TTM)	$16.62	$6.08
Операц. Cash Flow	4,38 млрд $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	4,38 млрд $	981 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PNC платит 3.14%, ZION — 2.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PNC платит дивиденды 13 лет подряд, ZION — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNC — 41.61%, ZION — 27.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PNC	ZION
Див. доходность	3.14%	2.92%
Годовые дивиденды	$3.40	$0.90
Коэфф. выплат	41.61%	27.96%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.66%	-8.97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.12%), ZION — в ноябре (+8.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PNC — март (-5.55%), для ZION — март (-7.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZION: +16.15% против +12.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PNC

+0.6

-1.5

-5.5

+2.4

+1.7

-1.3

+3.7

+0.9

+0.6

+1.6

+8.1

+1.3

ZION

+1.1

-0.0

-7.7

+2.3

+0.9

-0.8

+6.6

+2.7

-0.4

+1.7

+8.4

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The PNC Financial Services Group, Inc. или Zions Bancorporation, National Association?

Мультипликатор P/E у Zions Bancorporation, National Association ниже (9.43 vs 12.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PNC или ZION?

ROE PNC — 11.98%, ZION — 13.77%. ZION демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The PNC Financial Services Group, Inc. и Zions Bancorporation, National Association?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PNC — 3.14%, ZION — 2.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The PNC Financial Services Group, Inc. или Zions Bancorporation, National Association?

По объёму выручки: PNC — 31,34 млрд $, ZION — 4,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PNC или ZION?

Чистая маржа PNC — 22.51%, ZION — 19.52%. PNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PNC или ZION?

Технический скоринг: PNC — 38/100, ZION — 56/100. ZION имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PNC или ZION?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PNC выигрывает 18, ZION — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией