ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PNC vs WAL

Тикер 1
Тикер 2
PNC31
12WAL
PNC против WAL — два эмитента индустрии «Региональные банки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PNC крупнее в 10.2× (87,69 млрд $ vs 8,57 млрд $). По мультипликатору P/E WAL оценён рынком дешевле: 8.71 против 12.36 у PNC (разница составляет 29.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WAL составляет 12.88%, что превышает показатель PNC (11.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNC впереди: 22.51% против 17.35% у WAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PNC составляет 3.14%, у WAL — 2.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PNC набирает 38 из 100 по техническому скорингу, WAL — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:12 в пользу PNC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
PNCNYSE
218,37 $+1,54 $ (+0,71%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 87,69 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.8
Качество
6.1
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
WAL
Western Alliance Bancorporation
WALNYSE
78,53 $+1,50 $ (+1,95%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 8,57 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.2
Качество
6.0
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

PNCWAL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WAL с P/E 8.71 (у PNC — 12.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WAL оценён ниже: 1.52 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAL дешевле: 1.10 против 1.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAL оценён ниже: 11.66 vs 13.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WAL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.88% против 11.98% у PNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNC — 22.51%, WAL — 17.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNC — 1.05, WAL — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WAL ниже 1 (0.23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PNCWAL
ПоказательPNCWALЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12.368.71
P/B1.401.10
P/S2.721.52
PEG0.570.48
EV/EBITDA13.8311.66
Рентабельность
ROE11.98%12.88%
ROA1.20%0.97%
Валовая маржа71.88%60.00%
Операц. маржа27.54%21.56%
Чистая маржа22.51%17.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.050.90
Текущая ликв.0.360.23
Быстрая ликв.0.360.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.14%2.13%
Коэфф. выплат41.61%20.46%
EPS$17.55$8.85
Балансовая стоим.$154.88$72.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу PNC: скоринг 38/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PNC — 50.1, WAL — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PNC на 1.2%, WAL на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PNC выше SMA 200 (+5.6%), WAL — ниже (-6.4%). Долгосрочный тренд в пользу PNC. Сила тренда по ADX: PNC — 17.3 (нет тренда), WAL — 22.5 (слабый тренд). Волатильность: бета PNC — 0.89, WAL — 1.66. WAL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WAL составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PNCWAL
Общая оценка
38
25
Осцилляторы
42
34
Тренд
53
40
Объём
31
34
Волатильность
50
43
ИндикаторPNCWALЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.1247.91
Stochastic %K43.7229.26
CCI (20)-48.26-61.47
MFI38.0035.29
Williams %R-56.28-70.74
MACD гистограмма-0.66-0.60
Momentum (10)-5.59-6.30
Тренд
ADX17.3122.52
Цена vs EMA 9+0.81%-0.07%
Цена vs EMA 20+0.13%-0.95%
Цена vs SMA 50+1.18%+2.61%
Цена vs SMA 200+5.63%-6.40%
Объём
CMF-0.22-0.07
Volume Ratio77.81133.42
Волатильность и статистика
Beta0.891.66
ATR %2.16%3.31%
Sharpe (1г)0.800.11
RS Rating63.0041.00
52w от хая-11.11-20.78
BB ширина7.3013.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PNC генерирует 31,34 млрд $, WAL — 5,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PNC — 6,94 млрд $, WAL — 969 млн $. PNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNC генерирует 4,38 млрд $, WAL — -2,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPNCWALЛидер
Выручка31,34 млрд $5,28 млрд $
Чистая прибыль6,94 млрд $969 млн $
EPS (TTM)$16.62$8.79
Операц. Cash Flow4,38 млрд $-2,68 млрд $
Free Cash Flow4,38 млрд $-2,79 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PNC платит 3.14%, WAL — 2.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PNC платит дивиденды 13 лет подряд, WAL — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNC — 41.61%, WAL — 20.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPNCWALЛидер
Див. доходность3.14%2.13%
Годовые дивиденды$3.40$0.84
Коэфф. выплат41.61%20.46%
Лет выплат13.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.66%-6.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.12%), WAL — в июле (+8.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PNC — март (-5.55%), для WAL — март (-10.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAL: +17.89% против +12.55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PNC
+0.6
-1.5
-5.5
+2.4
+1.7
-1.3
+3.7
+0.9
+0.6
+1.6
+8.1
+1.3
WAL
+4.2
-0.9
-10.7
+4.9
+0.0
-1.2
+8.3
+3.0
-0.2
+1.6
+8.1
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The PNC Financial Services Group, Inc. или Western Alliance Bancorporation?
Мультипликатор P/E у Western Alliance Bancorporation ниже (8.71 vs 12.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PNC или WAL?
ROE PNC — 11.98%, WAL — 12.88%. WAL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The PNC Financial Services Group, Inc. и Western Alliance Bancorporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PNC — 3.14%, WAL — 2.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The PNC Financial Services Group, Inc. или Western Alliance Bancorporation?
По объёму выручки: PNC — 31,34 млрд $, WAL — 5,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PNC или WAL?
Чистая маржа PNC — 22.51%, WAL — 17.35%. PNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PNC или WAL?
Технический скоринг: PNC — 38/100, WAL — 25/100. PNC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PNC или WAL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PNC выигрывает 31, WAL — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией