Сравнение PLD vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 16.45 против 36.25 у PLD (разница составляет 54.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 3.20 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у PLD — 2.52. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLD — 7.01%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLD удерживает чистую маржу на уровне 41.54%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3.47 vs 0.65 у PLD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.25 | 16.45 | |
| P/B | 2.52 | 0.87 | |
| P/S | 15.07 | 3.20 | |
| PEG | -20.92 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 21.88 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.01% | 5.25% | |
| ROA | 3.79% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 43.37% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 38.94% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 41.54% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.83% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 240.97% | |
| EPS | $3.99 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $62.23 | $21.81 | |
Технический анализ
PLD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLD — 59.6 (нейтральная зона), STWD — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PLD торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLD выше SMA 200 (+14.2%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. ADX: PLD — 15.7 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STWD стабильнее (0.40 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает STWD защитной акцией.
| Индикатор | PLD | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.58 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 91.01 | 31.55 | |
| CCI (20) | 89.50 | -63.95 | |
| MFI | 59.58 | 29.21 | |
| Williams %R | -8.99 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.69 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.12% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.23% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 57.63 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.40 | |
| ATR % | 1.80% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.16 | -0.84 | |
| RS Rating | 69.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -0.52 | -17.62 | |
| BB ширина | 4.49 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLD — 8,79 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, STWD — 411,54 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLD — 5,01 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLD | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PLD — 2.83%, STWD — 11.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PLD — 13 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 103.60%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.83% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 240.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.22% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLD — июле (+5.86%), для STWD — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLD — сентябрь (-3.32%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLD или STWD?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — PLD или STWD?
Какая акция лучше по технике — PLD или STWD?
Что лучше купить — PLD или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией