Сравнение PL vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

PL19

23TDG

PL против TDG — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TDG крупнее в 4.9× (67,64 млрд $ vs 13,71 млрд $). Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDG показывает P/E 34.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Planet Labs PBC

PLNYSE

42,48 $-0,18 $ (-0,42%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 13,71 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

3.6

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PLTDG

Фундаментальный анализ

PL имеет отрицательный P/E (-54.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDG прибылен с P/E 34.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDG оценён ниже: 7.05 против 44.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.45, тогда как TDG практически без долга (D/E -3.40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

PLTDG

Показатель	PL	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	-54.84	34.47
P/B	71.85	-7.42
P/S	44.73	7.05
PEG	0.63	4.22
EV/EBITDA	-136.55	19.91
Рентабельность
ROE	-69.61%	-24.26%
ROA	-21.55%	7.95%
Валовая маржа	56.05%	59.02%
Операц. маржа	-30.90%	46.51%
Чистая маржа	-80.22%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.45	-3.40
Текущая ликв.	1.65	3.52
Быстрая ликв.	1.64	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	7.51%
Коэфф. выплат	0.00%	261.59%
EPS	$-0.78	$34.76
Балансовая стоим.	$0.59	$-161.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу PL: скоринг 87/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PL — 61.1, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PL на 22.1%, TDG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PL выше SMA 200 (+106.7%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу PL. Сила тренда по ADX: PL — 28.5 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). PL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDG. Волатильность: бета TDG — 0.74, PL — 1.91. PL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PL	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	50.93
Stochastic %K	71.48	46.01
CCI (20)	110.37	26.80
MFI	66.01	55.40
Williams %R	-28.52	-53.99
MACD гистограмма	0.15	0.94
Momentum (10)	2.97	-35.28
Тренд
ADX	28.54	16.78
Цена vs EMA 9	+3.73%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+8.35%	+0.70%
Цена vs SMA 50	+22.13%	+0.31%
Цена vs SMA 200	+106.72%	-8.10%
Объём
CMF	0.20	-0.24
Volume Ratio	81.20	73.64
Волатильность и статистика
Beta	1.91	0.74
ATR %	8.40%	3.08%
Sharpe (1г)	2.67	-0.57
RS Rating	99.00	25.00
52w от хая	-6.82	-26.22
BB ширина	28.77	9.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PL генерирует 307,73 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TDG зарабатывает 2,07 млрд $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PL генерирует 57,65 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PL	TDG
Выручка	307,73 млн $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	-246,86 млн $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$-0.80	$32.08
Операц. Cash Flow	134,36 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	57,65 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7.51% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.

Показатель	PL	TDG
Див. доходность	—	7.51%
Годовые дивиденды	—	$90.00
Коэфф. выплат	—	261.59%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	32.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+16.49%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PL — февраль (-8.43%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +20.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+16.5

-8.4

-4.8

-1.1

+11.2

+0.2

+16.3

+3.9

+14.4

-4.3

+16.2

-1.6

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Planet Labs PBC или TransDigm Group Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PL или TDG?

ROE PL — -69.61%, TDG — -24.26%. TDG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Planet Labs PBC и TransDigm Group Incorporated?

TransDigm Group Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 7.51%. Planet Labs PBC дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Planet Labs PBC или TransDigm Group Incorporated?

По объёму выручки: PL — 307,73 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PL или TDG?

Технический скоринг: PL — 87/100, TDG — 32/100. PL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PL или TDG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PL выигрывает 19, TDG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией