Сравнение PL vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PL имеет отрицательный P/E (-20,19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDG прибылен с P/E 37,12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDG оценён ниже: 6,84 против 22,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. PL убыточен — чистая маржа -111,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PL — 1,10, TDG — -2,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20,19 | 37,12 | |
| P/B | 17,99 | -5,83 | |
| P/S | 22,91 | 6,84 | |
| PEG | 0,21 | 3,94 | |
| EV/EBITDA | -24,22 | 19,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -105,29% | -21,02% | |
| ROA | -29,81% | 8,86% | |
| Валовая маржа | 55,51% | 59,57% | |
| Операц. маржа | -31,94% | 46,19% | |
| Чистая маржа | -111,17% | 21,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,10 | -2,74 | |
| Текущая ликв. | 2,81 | 3,09 | |
| Быстрая ликв. | 2,78 | 1,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 7,36% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 248,57% | |
| EPS | -$1,08 | $36,77 | |
| Балансовая стоим. | $1,28 | -$209,83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PL: скоринг 43/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PL — 45,6, TDG — 43,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PL на -18,4%, TDG на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PL — 29,8 (выраженный тренд), TDG — 20,4 (слабый тренд). Волатильность: бета TDG — 0,72, PL — 2,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,63 | 43,32 | |
| Stochastic %K | 72,69 | 18,78 | |
| CCI (20) | 72,79 | -53,62 | |
| MFI | 38,20 | 55,56 | |
| Williams %R | -27,31 | -81,22 | |
| MACD гистограмма | 0,69 | -1,78 | |
| Momentum (10) | 2,10 | -62,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,84 | 20,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,76% | -1,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,45% | -2,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,35% | -3,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,55% | -4,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 59,67 | 95,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,56 | 0,72 | |
| ATR % | 8,11% | 3,20% | |
| Sharpe (1г) | 1,68 | -0,91 | |
| RS Rating | 98,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -55,37 | -24,33 | |
| BB ширина | 27,50 | 9,84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PL генерирует 307,73 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PL — +25,90%, TDG — +11,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TDG зарабатывает 2,07 млрд $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PL генерирует 57,65 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 307,73 млн $ | 8,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.90% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | -246,86 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,80 | $32,08 | |
| Операц. Cash Flow | 134,36 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 57,65 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7,36% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,36% | |
| Годовые дивиденды | — | $90,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 248,57% | |
| Лет выплат | 0 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32,55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+16,49%), TDG — в мае (+6,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PL — февраль (-8,43%), для TDG — март (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +49,65% против +20,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Planet Labs PBC или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — PL или TDG?
Какие дивиденды у Planet Labs PBC и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Planet Labs PBC или TransDigm Group Incorporated?
Какая акция лучше по технике — PL или TDG?
Что лучше купить — PL или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией