Сравнение PKG vs SLGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SLGN с P/E 14.19 (у PKG — 25.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SLGN: 0.61 vs 2.06 у PKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SLGN — 1.73, у PKG — 4.11. EV/EBITDA SLGN — 8.60, у PKG — 12.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PKG (15.95% vs 12.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PKG — 8.03%, у SLGN — 4.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SLGN значительно выше: D/E 2.01 vs 0.95 у PKG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PKG | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.47 | 14.19 | |
| P/B | 4.11 | 1.73 | |
| P/S | 2.06 | 0.61 | |
| PEG | -1.83 | -7.69 | |
| EV/EBITDA | 12.49 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.95% | 12.47% | |
| ROA | 6.87% | 3.04% | |
| Валовая маржа | 20.48% | 17.41% | |
| Операц. маржа | 13.16% | 9.75% | |
| Чистая маржа | 8.03% | 4.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 2.01 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.35% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 60.67% | 30.59% | |
| EPS | $8.37 | $2.68 | |
| Балансовая стоим. | $51.88 | $21.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PKG сильнее: 31/100 против 18/100 у SLGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PKG составляет 48.0 (нейтральная зона), у SLGN — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PKG торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как SLGN ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PKG выше SMA 200 (+1.0%), SLGN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу PKG. ADX: PKG — 15.4 (нет тренда), SLGN — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SLGN менее волатилен — бета 0.70 против 0.73 у PKG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SLGN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PKG | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.99 | 42.18 | |
| Stochastic %K | 36.27 | 31.01 | |
| CCI (20) | -107.07 | -111.72 | |
| MFI | 51.38 | 26.00 | |
| Williams %R | -63.73 | -68.99 | |
| MACD гистограмма | -1.47 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -13.61 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.41 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | -0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | -4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.03% | -10.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 91.83 | 89.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.70 | |
| ATR % | 3.09% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -1.15 | |
| RS Rating | 47.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -13.36 | -33.40 | |
| BB ширина | 10.29 | 11.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PKG — 8,99 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PKG — 768,90 млн $, SLGN — 288,40 млн $. PKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PKG — 728,60 млн $, SLGN — 422,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PKG | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,99 млрд $ | 6,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 768,90 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.61 | $2.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 729,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 728,60 млн $ | 422,70 млн $ |
Дивиденды
PKG и SLGN — дивидендные акции. Доходность: PKG — 2.35%, SLGN — 2.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PKG — 13 лет, SLGN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PKG — 60.67%, SLGN — 30.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PKG | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.35% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $2.75 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 60.67% | 30.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.22% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PKG приходится на ноябре (+5.11%), а SLGN — на январе (+5.17%). Наименее удачные месяцы: PKG — июнь (-1.90%), SLGN — сентябрь (-2.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PKG: +12.07% против +5.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Packaging Corporation of America или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — PKG или SLGN?
Какие дивиденды у Packaging Corporation of America и Silgan Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Packaging Corporation of America или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — PKG или SLGN?
Какая акция лучше по технике — PKG или SLGN?
Что лучше купить — PKG или SLGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией