Сравнение PHOR vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PHOR торгуется с P/E 7.19, тогда как UGLD — с P/E 7.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) UGLD дешевле: 1.11 против 1.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGLD дешевле: 1.92 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4.81 vs 5.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.64% против 25.38% у UGLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PHOR — 19.92%, UGLD — 14.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1.77, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PHOR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.19 | 7.97 | |
| P/B | 3.43 | 1.92 | |
| P/S | 1.43 | 1.11 | |
| PEG | 0.16 | — | |
| EV/EBITDA | 5.72 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.64% | 25.38% | |
| ROA | 17.21% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 39.46% | 30.19% | |
| Операц. маржа | 23.64% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 19.92% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| EPS | $881.89 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $1850.33 | $0.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PHOR — 35.1 (нейтральная зона), UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PHOR на -6.9%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), PHOR — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: PHOR — 23.5 (слабый тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). По бете UGLD стабильнее (0.29 vs 0.41). Значение ниже 0.8 делает UGLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PHOR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.06 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 18.04 | 24.58 | |
| CCI (20) | -148.17 | -145.95 | |
| MFI | 21.89 | 34.81 | |
| Williams %R | -81.96 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | -9.82 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -158.00 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.86% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.93% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.89% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 121.24 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.29 | |
| ATR % | 2.33% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.31 | |
| RS Rating | 65.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -17.27 | -38.84 | |
| BB ширина | 7.28 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PHOR — 573,63 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +24.01% год к году против +0.24% у PHOR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PHOR — 114,24 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PHOR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 573,63 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.24% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | 114,24 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $881.89 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 93,11 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 25,82 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как UGLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PHOR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $360.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PHOR — ноябре (+4.17%), для UGLD — январе (+16.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1.69%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +18.06% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — PHOR или UGLD?
Какие дивиденды у ФосАгро и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — PHOR или UGLD?
Какая акция лучше по технике — PHOR или UGLD?
Что лучше купить — PHOR или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией