Сравнение PHOR vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TRMK (P/E -5.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PHOR показывает P/E 7.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TRMK дешевле: 0.27 против 1.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TRMK оценён ниже: 5.35 vs 5.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMK работает в убыток — ROE -75.03%, тогда как PHOR показывает рентабельность 47.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TRMK (-6.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1.77, TRMK — 17.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PHOR | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.19 | -5.13 | |
| P/B | 3.43 | 3.20 | |
| P/S | 1.43 | 0.27 | |
| PEG | 0.16 | — | |
| EV/EBITDA | 5.72 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.64% | -75.03% | |
| ROA | 17.21% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 39.46% | 22.23% | |
| Операц. маржа | 23.64% | 7.08% | |
| Чистая маржа | 19.92% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| EPS | $881.89 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $1850.33 | $32.05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PHOR — 35.1 (нейтральная зона), TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PHOR на -6.9%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PHOR — 23.5 (слабый тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). По бете PHOR стабильнее (0.41 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает PHOR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PHOR | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.06 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 18.04 | 42.11 | |
| CCI (20) | -148.17 | -28.54 | |
| MFI | 21.89 | 52.84 | |
| Williams %R | -81.96 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | -9.82 | 0.42 | |
| Momentum (10) | -158.00 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.86% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.93% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.89% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 121.24 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.87 | |
| ATR % | 2.33% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.46 | |
| RS Rating | 65.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -17.27 | -28.10 | |
| BB ширина | 7.28 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PHOR — 573,63 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PHOR растёт быстрее по выручке: +0.24% год к году против -13.70% у TRMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TRMK убыточен (чистая прибыль -24,46 млрд ₽), тогда как PHOR генерирует прибыль (114,24 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PHOR | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 573,63 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.24% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | 114,24 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $881.89 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | 93,11 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 25,82 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как TRMK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR платит дивиденды 15 лет подряд, TRMK — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PHOR — +3.71%, TRMK — +30.12%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | PHOR | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $360.00 | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PHOR — ноябре (+4.17%), для TRMK — июле (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1.69%), для TRMK — сентябрь (-5.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PHOR: +10.31% против +7.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — PHOR или TRMK?
Какие дивиденды у ФосАгро и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — PHOR или TRMK?
Что лучше купить — PHOR или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией