Сравнение PH vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

PH26

16XYL

Инвесторы часто выбирают между PH и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PH крупнее в 4.2× (109,03 млрд $ vs 25,84 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 27.00 (у PH — 31.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, XYL — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:16 — убедительное преимущество PH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

PHXYL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, XYL выглядит привлекательнее: 27.00 против 31.17. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) XYL дешевле: 2.83 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 10.70% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PHXYL

Показатель	PH	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	27.00
P/B	7.42	2.39
P/S	5.16	2.83
PEG	7.41	3.47
EV/EBITDA	22.13	14.90
Рентабельность
ROE	24.69%	8.70%
ROA	11.34%	5.74%
Валовая маржа	37.23%	38.61%
Операц. маржа	20.87%	13.60%
Чистая маржа	16.58%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.18
Текущая ликв.	1.13	1.46
Быстрая ликв.	0.66	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	1.51%
Коэфф. выплат	26.26%	41.01%
EPS	$27.58	$4.01
Балансовая стоим.	$115.82	$46.26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PH — 36.9 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). По бете PH стабильнее (0.97 vs 0.98).

PHXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	34.25
Stochastic %K	27.87	18.90
CCI (20)	-82.26	-117.05
MFI	33.87	20.99
Williams %R	-72.13	-81.10
MACD гистограмма	-3.51	-0.58
Momentum (10)	-43.22	-10.37
Тренд
ADX	23.76	33.79
Цена vs EMA 9	-1.23%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-6.37%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+0.45%	-19.74%
Объём
CMF	-0.17	-0.28
Volume Ratio	84.59	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.98
ATR %	2.69%	2.54%
Sharpe (1г)	0.88	-0.72
RS Rating	68.00	24.00
52w от хая	-16.96	-29.54
BB ширина	18.51	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PH — 19,85 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, XYL — 957 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PH	XYL
Выручка	19,85 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	957 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$3.93
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PH — 0.86%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PH платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PH	XYL
Див. доходность	0.86%	1.51%
Годовые дивиденды	$3.80	$0.86
Коэфф. выплат	26.26%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PH — ноябре (+9.28%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Xylem Inc.: P/E 27.00 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PH или XYL?

ROE PH — 24.69%, XYL — 8.70%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Xylem Inc.?

По объёму выручки: PH — 19,85 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PH или XYL?

Чистая маржа PH — 16.58%, XYL — 10.70%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или XYL?

Технический скоринг: PH — 24/100, XYL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PH выигрывает 26, XYL — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией