Сравнение PH vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

PH30

14WSO

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Parker-Hannifin Corporation (PH) и Watsco, Inc. (WSO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PH крупнее в 7.1× (109,03 млрд $ vs 15,38 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WSO выглядит привлекательнее: 29.59 против 31.17. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 17.84% у WSO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности WSO впереди: 3.18% годовых против 0.86% у PH. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WSO: скоринг 34/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:14 — убедительное преимущество PH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PHWSO

Фундаментальный анализ

WSO торгуется с P/E 29.59, тогда как PH — с P/E 31.17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 2.17 vs 5.16 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSO дешевле: 5.31 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель WSO (17.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PHWSO

Показатель	PH	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	29.59
P/B	7.42	5.31
P/S	5.16	2.17
PEG	7.41	-3.86
EV/EBITDA	22.13	20.30
Рентабельность
ROE	24.69%	17.84%
ROA	11.34%	10.67%
Валовая маржа	37.23%	28.37%
Операц. маржа	20.87%	9.84%
Чистая маржа	16.58%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.17
Текущая ликв.	1.13	3.34
Быстрая ликв.	0.66	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	3.18%
Коэфф. выплат	26.26%	98.08%
EPS	$27.58	$13.06
Балансовая стоим.	$115.82	$84.68

Технический анализ

По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PH составляет 36.9 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). PH менее волатилен — бета 0.97 против 1.16 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	36.30
Stochastic %K	27.87	9.87
CCI (20)	-82.26	-170.19
MFI	33.87	31.01
Williams %R	-72.13	-90.13
MACD гистограмма	-3.51	-6.25
Momentum (10)	-43.22	-45.49
Тренд
ADX	23.76	20.58
Цена vs EMA 9	-1.23%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-6.37%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+0.12%
Объём
CMF	-0.17	0.04
Volume Ratio	84.59	75.91
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.16
ATR %	2.69%	3.74%
Sharpe (1г)	0.88	-0.64
RS Rating	68.00	22.00
52w от хая	-16.96	-21.90
BB ширина	18.51	17.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PH — 19,85 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, WSO — 496,99 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PH	WSO
Выручка	19,85 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$12.25
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	569,61 млн $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	535,52 млн $

Дивиденды

PH и WSO — дивидендные акции. Доходность: PH — 0.86%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PH платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PH	WSO
Див. доходность	0.86%	3.18%
Годовые дивиденды	$3.80	$6.30
Коэфф. выплат	26.26%	98.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PH приходится на ноябре (+9.28%), а WSO — на июле (+4.29%). Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Watsco, Inc.?

По P/E Watsco, Inc. оценена ниже: 29.59 против 31.17. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PH или WSO?

ROE PH — 24.69%, WSO — 17.84%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: PH — 19,85 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PH или WSO?

Чистая маржа PH — 16.58%, WSO — 6.85%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или WSO?

Технический скоринг: PH — 24/100, WSO — 34/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PH выигрывает 30, WSO — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией