Сравнение PH vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PH прибылен с P/E 31.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PH: 5.16 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 22.13 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как PH показывает рентабельность 24.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PH | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.17 | -1263.22 | |
| P/B | 7.42 | 6.10 | |
| P/S | 5.16 | 12.74 | |
| PEG | 7.41 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 22.13 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.69% | -0.94% | |
| ROA | 11.34% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 37.23% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 20.87% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 16.58% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.86% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.26% | 0.00% | |
| EPS | $27.58 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $115.82 | $8.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PH составляет 36.9 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). PH менее волатилен — бета 0.97 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PH | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.86 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 27.87 | 30.91 | |
| CCI (20) | -82.26 | -80.71 | |
| MFI | 33.87 | 24.61 | |
| Williams %R | -72.13 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -3.51 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -43.22 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.76 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.55% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.37% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 84.59 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 3.26 | |
| ATR % | 2.69% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | 1.02 | |
| RS Rating | 68.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -16.96 | -42.02 | |
| BB ширина | 18.51 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PH — 19,85 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как PH генерирует прибыль (3,53 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PH | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,85 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,53 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.52 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,78 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,34 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
PH выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PH | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.86% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.26% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PH приходится на ноябре (+9.28%), а SYM — на июле (+21.33%). Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +24.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — PH или SYM?
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — PH или SYM?
Что лучше купить — PH или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией