Сравнение PH vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

PH20

20SPXC

Сравнение Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PH крупнее в 10.6× (109,03 млрд $ vs 10,28 млрд $). PH торгуется с P/E 31.17, тогда как SPXC — с P/E 39.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PH — 24.69%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая SPXC (11.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PH выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

PHSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 31.17 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SPXC: 4.38 vs 5.16 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4.49, у PH — 7.42. EV/EBITDA SPXC — 20.30, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PH (24.69% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16.58%, у SPXC — 11.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PH — 0.66, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PHSPXC

Показатель	PH	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	39.50
P/B	7.42	4.49
P/S	5.16	4.38
PEG	7.41	1.86
EV/EBITDA	22.13	20.30
Рентабельность
ROE	24.69%	12.67%
ROA	11.34%	6.70%
Валовая маржа	37.23%	36.67%
Операц. маржа	20.87%	17.21%
Чистая маржа	16.58%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.29
Текущая ликв.	1.13	2.11
Быстрая ликв.	0.66	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	0.00%
Коэфф. выплат	26.26%	0.00%
EPS	$27.58	$5.20
Балансовая стоим.	$115.82	$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PH составляет 36.9 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PH менее волатилен — бета 0.97 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	48.64
Stochastic %K	27.87	53.48
CCI (20)	-82.26	-52.45
MFI	33.87	32.33
Williams %R	-72.13	-46.52
MACD гистограмма	-3.51	-0.75
Momentum (10)	-43.22	-7.19
Тренд
ADX	23.76	15.78
Цена vs EMA 9	-1.23%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-6.37%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+0.02%
Объём
CMF	-0.17	0.13
Volume Ratio	84.59	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.30
ATR %	2.69%	4.38%
Sharpe (1г)	0.88	0.81
RS Rating	68.00	68.00
52w от хая	-16.96	-16.67
BB ширина	18.51	16.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PH — 19,85 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PH — 3,34 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PH	SPXC
Выручка	19,85 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$5.13
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	333,30 млн $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PH обеспечивает 0.86% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PH — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	PH	SPXC
Див. доходность	0.86%	—
Годовые дивиденды	$3.80	$0.75
Коэфф. выплат	26.26%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PH приходится на ноябре (+9.28%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: PH — март (-4.20%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +24.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или SPX Technologies, Inc.?

По P/E Parker-Hannifin Corporation оценена ниже: 31.17 против 39.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PH или SPXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PH — 24.69%, SPXC — 12.67%. Преимущество у PH.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и SPX Technologies, Inc.?

Parker-Hannifin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.86%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или SPX Technologies, Inc.?

Выручка PH за TTM — 19,85 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PH или SPXC?

Чистая маржа PH — 16.58%, SPXC — 11.06%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или SPXC?

Технический скоринг: PH — 24/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или SPXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией