Сравнение PFGC vs USFD

Тикер 1

Тикер 2

PFGC22

15USFD

Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD) представляют одну индустрию — «Продуктовая торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует USFD с P/E 26.41 (у PFGC — 44.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует USFD (15.27% vs 7.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа USFD — 1.71%, у PFGC — 0.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PFGC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, USFD — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PFGC уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Performance Food Group Company

PFGCNYSE

95,18 $+0,55 $ (+0,58%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 14,95 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

4.6

Качество

4.3

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

US Foods Holding Corp.

USFDNYSE

81,24 $+0,12 $ (+0,15%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 17,89 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

5.3

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PFGCUSFD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, USFD выглядит привлекательнее: 26.41 против 44.88. Премия к оценке PFGC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PFGC оценён ниже: 0.22 против 0.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PFGC — 3.12, у USFD — 4.13. EV/EBITDA PFGC — 13.76, у USFD — 14.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE USFD — 15.27%, у PFGC — 7.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. USFD удерживает чистую маржу на уровне 1.71%, опережая PFGC (0.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PFGC — 1.67, у USFD — 1.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PFGCUSFD

Показатель	PFGC	USFD
Мультипликаторы оценки
P/E	44.88	26.41
P/B	3.12	4.13
P/S	0.22	0.45
PEG	-3.52	0.71
EV/EBITDA	13.76	14.88
Рентабельность
ROE	7.14%	15.27%
ROA	1.76%	4.78%
Валовая маржа	11.56%	17.40%
Операц. маржа	1.27%	3.07%
Чистая маржа	0.49%	1.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.67	1.19
Текущая ликв.	1.52	1.14
Быстрая ликв.	0.68	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.11	$3.07
Балансовая стоим.	$30.31	$19.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу PFGC: скоринг 61/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PFGC — 58.0, USFD — 29.7. PFGC в зоне нейтральная зона, а USFD — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PFGC торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как USFD ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PFGC — 17.7 (нет тренда), USFD — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета USFD — 0.46, PFGC — 0.61. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PFGCUSFD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PFGC	USFD
Осцилляторы
RSI (14)	57.95	29.69
Stochastic %K	70.42	4.62
CCI (20)	49.38	-103.45
MFI	39.19	30.91
Williams %R	-29.58	-95.38
MACD гистограмма	0.23	-0.79
Momentum (10)	1.75	-10.93
Тренд
ADX	17.71	22.84
Цена vs EMA 9	+0.21%	-2.93%
Цена vs EMA 20	+1.98%	-6.00%
Цена vs SMA 50	+6.48%	-9.78%
Цена vs SMA 200	-0.52%	-1.45%
Объём
CMF	-0.11	-0.27
Volume Ratio	77.66	176.41
Волатильность и статистика
Beta	0.61	0.46
ATR %	2.96%	2.97%
Sharpe (1г)	0.24	0.10
RS Rating	50.00	48.00
52w от хая	-13.22	-20.57
BB ширина	14.03	20.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PFGC генерирует 63,30 млрд $, USFD — 39,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PFGC — 340,20 млн $, USFD — 676 млн $. USFD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PFGC — 704,10 млн $, USFD — 959 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PFGC	USFD
Выручка	63,30 млрд $	39,42 млрд $
Чистая прибыль	340,20 млн $	676 млн $
EPS (TTM)	$2.20	$2.98
Операц. Cash Flow	1,21 млрд $	1,37 млрд $
Free Cash Flow	704,10 млн $	959 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PFGC	USFD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PFGC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.11%), USFD — в ноябре (+10.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PFGC — март (-6.05%), USFD — март (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PFGC: +20.18% против +20.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PFGC

+2.5

-6.0

+5.8

-1.2

+1.8

+3.6

+4.7

-2.5

-1.7

+6.1

+4.6

USFD

+2.7

+4.1

-5.5

+6.1

+1.5

-1.4

-0.9

+2.8

-2.6

-1.4

+10.8

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Performance Food Group Company или US Foods Holding Corp.?

Мультипликатор P/E у US Foods Holding Corp. ниже (26.41 vs 44.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PFGC или USFD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PFGC — 7.14%, USFD — 15.27%. Преимущество у USFD.

Какие дивиденды у Performance Food Group Company и US Foods Holding Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Performance Food Group Company или US Foods Holding Corp.?

Выручка PFGC за TTM — 63,30 млрд $, USFD — 39,42 млрд $. PFGC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PFGC или USFD?

Чистая маржа PFGC — 0.49%, USFD — 1.71%. USFD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PFGC или USFD?

Технический скоринг: PFGC — 61/100, USFD — 30/100. PFGC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PFGC или USFD?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу PFGC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией