Сравнение PFGC vs SFM

Тикер 1

Тикер 2

PFGC18

22SFM

Сравнение Performance Food Group Company (PFGC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Продуктовая торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PFGC крупнее в 1.9× (14,95 млрд $ vs 8,03 млрд $). По мультипликатору P/E SFM оценён рынком дешевле: 16.53 против 44.88 у PFGC (разница составляет 63.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SFM — 36.06%, у PFGC — 7.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SFM удерживает чистую маржу на уровне 5.70%, опережая PFGC (0.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу SFM: скоринг 67/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Performance Food Group Company

PFGCNYSE

95,18 $+0,55 $ (+0,58%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 14,95 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

4.6

Качество

4.3

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Sprouts Farmers Market, Inc.

SFMNASDAQ

85,39 $-3,07 $ (-3,47%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 8,03 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.5

Качество

7.0

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PFGCSFM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SFM с P/E 16.53 (у PFGC — 44.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PFGC: 0.22 vs 0.93 у SFM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PFGC — 3.12, у SFM — 5.85. EV/EBITDA SFM — 10.17, у PFGC — 13.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SFM (36.06% vs 7.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SFM — 5.70%, у PFGC — 0.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PFGC — 1.67, у SFM — 1.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SFM ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PFGCSFM

Показатель	PFGC	SFM
Мультипликаторы оценки
P/E	44.88	16.53
P/B	3.12	5.85
P/S	0.22	0.93
PEG	-3.52	0.96
EV/EBITDA	13.76	10.17
Рентабельность
ROE	7.14%	36.06%
ROA	1.76%	11.88%
Валовая маржа	11.56%	36.98%
Операц. маржа	1.27%	7.64%
Чистая маржа	0.49%	5.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.67	1.44
Текущая ликв.	1.52	0.92
Быстрая ликв.	0.68	0.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.11	$5.35
Балансовая стоим.	$30.31	$15.13

Технический анализ

По техническому скорингу SFM сильнее: 67/100 против 61/100 у PFGC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PFGC составляет 58.0 (нейтральная зона), у SFM — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PFGC и SFM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +12.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PFGC — 17.7 (нет тренда), SFM — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SFM менее волатилен — бета 0.16 против 0.61 у PFGC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SFM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PFGCSFM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PFGC	SFM
Осцилляторы
RSI (14)	57.95	64.49
Stochastic %K	70.42	62.38
CCI (20)	49.38	96.21
MFI	39.19	63.34
Williams %R	-29.58	-37.62
MACD гистограмма	0.23	0.89
Momentum (10)	1.75	10.20
Тренд
ADX	17.71	35.85
Цена vs EMA 9	+0.21%	+2.48%
Цена vs EMA 20	+1.98%	+6.67%
Цена vs SMA 50	+6.48%	+12.17%
Цена vs SMA 200	-0.52%	-4.31%
Объём
CMF	-0.11	-0.09
Volume Ratio	77.66	87.91
Волатильность и статистика
Beta	0.61	0.16
ATR %	2.96%	4.30%
Sharpe (1г)	0.24	-1.28
RS Rating	50.00	6.00
52w от хая	-13.22	-51.40
BB ширина	14.03	30.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PFGC — 63,30 млрд $, SFM — 8,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PFGC — 340,20 млн $, SFM — 523,67 млн $. SFM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PFGC — 704,10 млн $, SFM — 467,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PFGC	SFM
Выручка	63,30 млрд $	8,81 млрд $
Чистая прибыль	340,20 млн $	523,67 млн $
EPS (TTM)	$2.20	$5.36
Операц. Cash Flow	1,21 млрд $	716 млн $
Free Cash Flow	704,10 млн $	467,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PFGC	SFM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PFGC приходится на ноябре (+6.11%), а SFM — на ноябре (+7.83%). Наименее удачные месяцы: PFGC — март (-6.05%), SFM — сентябрь (-2.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PFGC: +20.18% против +16.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PFGC

+2.5

-6.0

+5.8

-1.2

+1.8

+3.6

+4.7

-2.5

-1.7

+6.1

+4.6

SFM

-0.4

+3.1

+7.3

+2.3

+1.1

-2.3

+2.8

+0.4

-2.7

-0.8

+7.8

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Performance Food Group Company или Sprouts Farmers Market, Inc.?

По P/E Sprouts Farmers Market, Inc. оценена ниже: 16.53 против 44.88. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PFGC или SFM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PFGC — 7.14%, SFM — 36.06%. Преимущество у SFM.

Какие дивиденды у Performance Food Group Company и Sprouts Farmers Market, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Performance Food Group Company или Sprouts Farmers Market, Inc.?

Выручка PFGC за TTM — 63,30 млрд $, SFM — 8,81 млрд $. PFGC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PFGC или SFM?

Чистая маржа PFGC — 0.49%, SFM — 5.70%. SFM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PFGC или SFM?

Технический скоринг: PFGC — 61/100, SFM — 67/100. SFM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PFGC или SFM?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу SFM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией