Сравнение PFG vs WTW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WTW оценён рынком дешевле: 14.51 против 14.61 у PFG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PFG: 1.44 vs 2.42 у WTW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PFG дешевле: 1.92 против 3.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTW оценён ниже: 10.76 vs 11.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WTW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.98% против 13.25% у PFG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WTW — 16.84%, PFG — 10.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PFG — 0.33, WTW — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PFG ниже 1 (0.23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PFG | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.61 | 14.51 | |
| P/B | 1.92 | 3.03 | |
| P/S | 1.44 | 2.42 | |
| PEG | 0.31 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 11.57 | 10.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.25% | 20.98% | |
| ROA | 0.47% | 5.62% | |
| Валовая маржа | 48.68% | 38.16% | |
| Операц. маржа | 12.36% | 22.73% | |
| Чистая маржа | 10.03% | 16.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.23 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.23 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.04% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 44.42% | 21.48% | |
| EPS | $7.04 | $17.51 | |
| Балансовая стоим. | $56.25 | $84.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PFG сильнее: 70/100 против 25/100 у WTW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PFG составляет 68.5 (нейтральная зона), у WTW — 39.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PFG выше на 9.7%, WTW — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PFG выше SMA 200 (+18.5%), WTW — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу PFG. Сила тренда по ADX: PFG — 27.7 (выраженный тренд), WTW — 40.9 (выраженный тренд). WTW менее волатилен — бета 0.22 против 0.97 у PFG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WTW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PFG | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.54 | 39.60 | |
| Stochastic %K | 97.80 | 51.85 | |
| CCI (20) | 243.12 | -50.47 | |
| MFI | 52.05 | 44.82 | |
| Williams %R | -2.20 | -48.15 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.44 | |
| Momentum (10) | 3.89 | 1.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.72 | 40.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.10% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.67% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.71% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.54% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 68.21 | 64.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.22 | |
| ATR % | 1.97% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 1.01 | -0.75 | |
| RS Rating | 65.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -27.99 | |
| BB ширина | 4.47 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PFG — 15,63 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PFG — 1,19 млрд $, WTW — 1,60 млрд $. WTW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PFG генерирует 4,44 млрд $, WTW — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PFG | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,63 млрд $ | 9,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.32 | $16.34 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,44 млрд $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
PFG и WTW — дивидендные акции. Доходность: PFG — 3.04%, WTW — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PFG платит дивиденды 13 лет подряд, WTW — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PFG — 44.42%, WTW — 21.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PFG | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.04% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 44.42% | 21.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.86% | -20.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PFG приходится на ноябре (+6.13%), а WTW — на ноябре (+5.20%). Слабые месяцы: для PFG — март (-4.32%), для WTW — июнь (-0.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PFG: +12.58% против +8.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Principal Financial Group, Inc. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше рентабельность — PFG или WTW?
Какие дивиденды у Principal Financial Group, Inc. и Willis Towers Watson Public Limited Company?
Какая компания крупнее по выручке — Principal Financial Group, Inc. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше маржинальность — PFG или WTW?
Какая акция лучше по технике — PFG или WTW?
Что лучше купить — PFG или WTW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией