Сравнение PFE vs ZTS

Тикер 1

Тикер 2

PFE27

15ZTS

Сравнение Pfizer Inc. (PFE) и Zoetis Inc. (ZTS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фармацевтика». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PFE крупнее в 4.4× (147,90 млрд $ vs 33,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ZTS выглядит привлекательнее: 12.73 против 19.59. Премия к оценке PFE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ZTS — 62.41%, у PFE — 8.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZTS удерживает чистую маржу на уровне 27.79%, опережая PFE (11.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PFE впереди: 6.67% годовых против 2.58% у ZTS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PFE: скоринг 30/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PFE побеждает по числу метрик: 27 против 15 у ZTS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Pfizer Inc.

PFENYSE

25,95 $+0,17 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 147,90 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.8

Качество

5.6

Рост

3.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Zoetis Inc.

ZTSNYSE

80,06 $+0,35 $ (+0,44%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,56 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.4

Рост

5.9

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PFEZTS

Фундаментальный анализ

ZTS торгуется с P/E 12.73, тогда как PFE — с P/E 19.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PFE: 2.32 vs 3.51 у ZTS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PFE — 1.63, у ZTS — 10.41. EV/EBITDA ZTS — 10.08, у PFE — 12.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ZTS (62.41% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZTS — 27.79%, у PFE — 11.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ZTS значительно выше: D/E 2.86 vs 0.72 у PFE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

PFEZTS

Показатель	PFE	ZTS
Мультипликаторы оценки
P/E	19.59	12.73
P/B	1.63	10.41
P/S	2.32	3.51
PEG	-3.40	1.54
EV/EBITDA	12.38	10.08
Рентабельность
ROE	8.37%	62.41%
ROA	3.61%	17.44%
Валовая маржа	69.35%	70.75%
Операц. маржа	23.45%	37.57%
Чистая маржа	11.83%	27.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.72	2.86
Текущая ликв.	1.25	3.15
Быстрая ликв.	0.94	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.67%	2.58%
Коэфф. выплат	130.54%	33.64%
EPS	$1.32	$6.26
Балансовая стоим.	$15.89	$7.66

Технический анализ

По техническому скорингу PFE сильнее: 30/100 против 24/100 у ZTS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PFE составляет 42.1 (нейтральная зона), у ZTS — 26.1 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: PFE на -4.0%, ZTS на -26.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PFE выше SMA 200 (+0.4%), ZTS — ниже (-37.6%). Долгосрочный тренд в пользу PFE. ADX: PFE — 18.7 (нет тренда), ZTS — 46.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PFE менее волатилен — бета 0.40 против 0.89 у ZTS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PFEZTS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PFE	ZTS
Осцилляторы
RSI (14)	42.09	26.07
Stochastic %K	38.71	15.56
CCI (20)	-58.71	-60.05
MFI	45.21	13.46
Williams %R	-61.29	-84.44
MACD гистограмма	-0.04	-0.88
Momentum (10)	-0.74	-7.24
Тренд
ADX	18.73	46.13
Цена vs EMA 9	+0.04%	-1.72%
Цена vs EMA 20	-1.27%	-11.91%
Цена vs SMA 50	-3.97%	-26.32%
Цена vs SMA 200	+0.38%	-37.57%
Объём
CMF	-0.20	-0.19
Volume Ratio	82.82	109.38
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.89
ATR %	2.03%	5.17%
Sharpe (1г)	0.41	-1.80
RS Rating	52.00	4.00
52w от хая	-10.30	-53.52
BB ширина	7.29	76.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PFE — 62,58 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PFE — 7,77 млрд $, ZTS — 2,67 млрд $. PFE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PFE — 9,08 млрд $, ZTS — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PFE	ZTS
Выручка	62,58 млрд $	9,47 млрд $
Чистая прибыль	7,77 млрд $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$1.36	$6.03
Операц. Cash Flow	11,71 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	9,08 млрд $	2,28 млрд $

Дивиденды

PFE и ZTS — дивидендные акции. Доходность: PFE — 6.67%, ZTS — 2.58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PFE — 13 лет, ZTS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PFE — 130.54%, ZTS — 33.64%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PFE	ZTS
Див. доходность	6.67%	2.58%
Годовые дивиденды	$0.86	$1.06
Коэфф. выплат	130.54%	33.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.23%	1.17%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PFE приходится на ноябре (+4.90%), а ZTS — на июле (+3.71%). Наименее удачные месяцы: PFE — январь (-3.73%), ZTS — март (-2.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PFE

-3.7

-2.7

+1.4

+0.8

+1.5

-0.3

+1.9

-1.6

-0.8

-1.9

+4.9

+0.3

ZTS

-0.5

+0.6

-2.5

+2.4

+2.3

+1.3

+3.7

+1.8

-1.5

-2.1

+2.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pfizer Inc. или Zoetis Inc.?

По P/E Zoetis Inc. оценена ниже: 12.73 против 19.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PFE или ZTS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PFE — 8.37%, ZTS — 62.41%. Преимущество у ZTS.

Какие дивиденды у Pfizer Inc. и Zoetis Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PFE — 6.67%, ZTS — 2.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Pfizer Inc. или Zoetis Inc.?

Выручка PFE за TTM — 62,58 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. PFE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PFE или ZTS?

Чистая маржа PFE — 11.83%, ZTS — 27.79%. ZTS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PFE или ZTS?

Технический скоринг: PFE — 30/100, ZTS — 24/100. PFE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PFE или ZTS?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу PFE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией