Сравнение PENN vs RCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PENN (P/E -2.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RCL показывает P/E 15.29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PENN: 0.31 vs 3.70 у RCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PENN — 1.18, у RCL — 6.99. PENN работает в убыток — ROE -44.48%, тогда как RCL показывает рентабельность 45.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PENN (-13.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PENN — 4.52, у RCL — 2.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RCL ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PENN | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.25 | 15.29 | |
| P/B | 1.18 | 6.99 | |
| P/S | 0.31 | 3.70 | |
| PEG | 0.00 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | -73.74 | 12.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.48% | 45.86% | |
| ROA | -6.78% | 10.68% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 47.23% | |
| Операц. маржа | -7.04% | 27.88% | |
| Чистая маржа | -13.54% | 24.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.61% | |
| EPS | $-7.18 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $13.65 | $37.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PENN сильнее: 39/100 против 24/100 у RCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PENN составляет 49.6 (нейтральная зона), у RCL — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PENN торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как RCL ниже этой средней (-3.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PENN выше SMA 200 (+1.9%), RCL — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу PENN. ADX: PENN — 12.8 (нет тренда), RCL — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PENN менее волатилен — бета 1.37 против 1.85 у RCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RCL составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PENN | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.65 | 47.25 | |
| Stochastic %K | 26.80 | 49.72 | |
| CCI (20) | -80.04 | -66.34 | |
| MFI | 30.19 | 55.46 | |
| Williams %R | -73.20 | -50.28 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.77 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -20.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.78 | 13.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.79% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.63% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.86% | -11.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 55.19 | 105.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.85 | |
| ATR % | 4.29% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.16 | |
| RS Rating | 49.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -21.54 | -28.97 | |
| BB ширина | 16.57 | 14.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PENN — 6,96 млрд $, RCL — 17,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PENN убыточен (чистая прибыль -843,10 млн $), тогда как RCL генерирует прибыль (4,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PENN — -139,50 млн $, RCL — 1,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PENN | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 17,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -843,10 млн $ | 4,27 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $15.73 | |
| Операц. Cash Flow | 508,20 млн $ | 6,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -139,50 млн $ | 1,24 млрд $ |
Дивиденды
RCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как PENN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: PENN — 2 лет, RCL — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PENN | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.24 | $3.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.61% | |
| Лет выплат | 2.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PENN приходится на мае (+7.22%), а RCL — на августе (+9.62%). Наименее удачные месяцы: PENN — март (-8.16%), RCL — март (-6.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RCL: +30.47% против +23.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PENN Entertainment, Inc. или Royal Caribbean Cruises Ltd.?
У кого выше рентабельность — PENN или RCL?
Какие дивиденды у PENN Entertainment, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — PENN Entertainment, Inc. или Royal Caribbean Cruises Ltd.?
Какая акция лучше по технике — PENN или RCL?
Что лучше купить — PENN или RCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией