ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PEN vs WST

Тикер 1
Тикер 2
PEN15
28WST
Инвесторы часто выбирают между PEN и WST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WST крупнее в 1,9× (24,78 млрд $ vs 12,84 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WST выглядит привлекательнее: 44,74 против 79,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,51% против 11,09% у PEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16,98%, PEN — 10,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WST выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как PEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 66/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте WST уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PEN
Penumbra, Inc.
PENNYSE
$325,98+$1,32 (+0,41%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,84 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.2
Качество
8.2
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
WSTNYSE
$352,13-$1,94 (-0,55%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 24,78 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.9
Качество
9.7
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

PENWST

Фундаментальный анализ

WST торгуется с P/E 44,74, тогда как PEN — с P/E 79,70. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA WST оценён ниже: 29,92 vs 57,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WST составляет 18,51%, что превышает показатель PEN (11,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WST впереди: 16,98% против 10,67% у PEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEN — 0,14, WST — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PENWST
ПоказательPENWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E79,7044,74
P/B8,378,34
P/S8,537,45
PEG11,742,61
EV/EBITDA57,8029,92
Рентабельность
ROE11,09%18,51%
ROA8,13%13,86%
Валовая маржа67,84%36,77%
Операц. маржа12,45%20,64%
Чистая маржа10,67%16,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,140,10
Текущая ликв.5,752,82
Быстрая ликв.3,862,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,25%
Коэфф. выплат0,00%11,05%
EPS$4,08$7,98
Балансовая стоим.$38,94$42,23

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 66/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PEN — 69,6 (нейтральная зона), WST — 55,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PEN на 2,2%, WST на 2,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PEN — 16,3 (нет тренда), WST — 17,6 (нет тренда). По бете PEN стабильнее (0,11 vs 0,67).

PENWST
Общая оценка
66
63
Осцилляторы
55
63
Тренд
65
61
Объём
69
44
Волатильность
38
55
ИндикаторPENWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,6355,04
Stochastic %K96,3447,02
CCI (20)154,0236,05
MFI73,1767,89
Williams %R-3,66-52,98
MACD гистограмма0,740,21
Momentum (10)6,4920,88
Тренд
ADX16,2717,61
Цена vs EMA 9+0,83%+0,96%
Цена vs EMA 20+1,43%+1,22%
Цена vs SMA 50+2,19%+2,83%
Цена vs SMA 200+2,57%+22,37%
Объём
CMF0,07-0,09
Volume Ratio39,7871,12
Волатильность и статистика
Beta0,110,67
ATR %0,62%2,56%
Sharpe (1г)0,981,18
RS Rating70,0078,00
52w от хая-10,05-7,92
BB ширина3,6911,21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PEN — 1,40 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEN растёт быстрее по выручке: +17,50% год к году против +6,30% у WST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PEN — 177,69 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEN генерирует 174,93 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPENWSTЛидер
Выручка1,40 млрд $3,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.50%+6.30%
Чистая прибыль177,69 млн $493,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+1168.10%+0.20%
EPS (TTM)$4,57$6,83
Операц. Cash Flow238,66 млн $754,80 млн $
Free Cash Flow174,93 млн $468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0,25% годовой доходности, PEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PEN не имеет дивидендной истории.

ПоказательPENWSTЛидер
Див. доходность—0,25%
Годовые дивиденды—$0,66
Коэфф. выплат—11,05%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-0,89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEN — январе (+8,69%), для WST — июле (+5,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PEN — май (-1,32%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +23,67% против +20,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PEN
+8,7
+1,3
-0,7
+2,3
-1,3
+0,9
+2,6
+2,2
-0,7
+2,6
+6,4
-0,6
WST
+1,5
-2,9
+3,1
+4,8
+1,6
+4,8
+5,3
+2,6
-2,2
-2,0
+3,1
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penumbra, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит West Pharmaceutical Services, Inc.: P/E 44,74 против 79,70. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PEN или WST?
ROE PEN — 11,09%, WST — 18,51%. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Penumbra, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,25%. Penumbra, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Penumbra, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
По объёму выручки: PEN — 1,40 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PEN или WST?
Чистая маржа PEN — 10,67%, WST — 16,98%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PEN или WST?
Технический скоринг: PEN — 66/100, WST — 63/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PEN или WST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик PEN выигрывает 15, WST — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией