ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PEN vs STE

Тикер 1
Тикер 2
PEN14
27STE
Инвесторы часто выбирают между PEN и STE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации STE крупнее в 1,8× (23,14 млрд $ vs 12,79 млрд $). По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 28,96 против 79,38 у PEN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,27% против 11,09% у PEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13,33%, PEN — 10,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как PEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу STE сильнее: 75/100 против 67/100 у PEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте STE уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PEN
Penumbra, Inc.
PENNYSE
$324,66-$0,20 (-0,06%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,79 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.2
Качество
8.2
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
STE
STERIS plc
STENYSE
$237,47+$5,69 (+2,45%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 23,14 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.2
Качество
8.2
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PENSTE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STE с P/E 28,96 (у PEN — 79,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) STE дешевле: 3,83 против 8,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 3,21 против 8,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 12,65 vs 57,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STE составляет 11,27%, что превышает показатель PEN (11,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STE впереди: 13,33% против 10,67% у PEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEN — 0,14, STE — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PENSTE
ПоказательPENSTEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E79,3828,96
P/B8,343,21
P/S8,503,83
PEG11,691,16
EV/EBITDA57,5712,65
Рентабельность
ROE11,09%11,27%
ROA8,13%8,28%
Валовая маржа67,84%44,43%
Операц. маржа12,45%18,91%
Чистая маржа10,67%13,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,140,03
Текущая ликв.5,755,89
Быстрая ликв.3,862,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,06%
Коэфф. выплат0,00%30,68%
EPS$4,08$8,25
Балансовая стоим.$38,94$74,26

Технический анализ

STE набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PEN — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEN — 66,5 (нейтральная зона), STE — 66,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PEN на 1,8%, STE на 10,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PEN — 14,8 (нет тренда), STE — 19,3 (нет тренда). По бете PEN стабильнее (0,11 vs 0,51).

PENSTE
Общая оценка
67
75
Осцилляторы
48
63
Тренд
65
68
Объём
69
69
Волатильность
53
45
ИндикаторPENSTEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,4966,85
Stochastic %K89,1896,73
CCI (20)159,38101,23
MFI68,9646,62
Williams %R-10,82-3,27
MACD гистограмма0,721,37
Momentum (10)5,9323,40
Тренд
ADX14,7519,29
Цена vs EMA 9+0,63%+2,94%
Цена vs EMA 20+1,18%+5,58%
Цена vs SMA 50+1,82%+10,40%
Цена vs SMA 200+2,28%+1,37%
Объём
CMF0,070,16
Volume Ratio55,89104,95
Волатильность и статистика
Beta0,110,51
ATR %0,63%2,84%
Sharpe (1г)0,970,12
RS Rating72,0036,00
52w от хая-10,42-11,87
BB ширина3,3317,36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PEN — 1,40 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEN растёт быстрее по выручке: +17,50% год к году против +8,70% у STE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PEN — 177,69 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEN генерирует 174,93 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPENSTEЛидер
Выручка1,40 млрд $5,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.50%+8.70%
Чистая прибыль177,69 млн $785,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+1168.10%+27.70%
EPS (TTM)$4,57$7,93
Операц. Cash Flow238,66 млн $1,34 млрд $
Free Cash Flow174,93 млн $972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1,06% годовой доходности, PEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PEN не имеет дивидендной истории.

ПоказательPENSTEЛидер
Див. доходность—1,06%
Годовые дивиденды—$1,95
Коэфф. выплат—30,68%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—3,27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEN — январе (+8,69%), для STE — мае (+4,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PEN — май (-1,32%), для STE — сентябрь (-1,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +23,67% против +11,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PEN
+8,7
+1,3
-0,7
+2,3
-1,3
+0,9
+2,6
+2,2
-0,7
+2,6
+6,4
-0,6
STE
+2,4
-1,0
-0,1
+0,2
+4,1
+1,3
+3,4
+0,6
-1,3
-0,1
+2,3
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penumbra, Inc. или STERIS plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит STERIS plc: P/E 28,96 против 79,38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PEN или STE?
ROE PEN — 11,09%, STE — 11,27%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Penumbra, Inc. и STERIS plc?
STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,06%. Penumbra, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Penumbra, Inc. или STERIS plc?
По объёму выручки: PEN — 1,40 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PEN или STE?
Чистая маржа PEN — 10,67%, STE — 13,33%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PEN или STE?
Технический скоринг: PEN — 67/100, STE — 75/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PEN или STE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик PEN выигрывает 14, STE — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией