Сравнение PEN vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

PEN28

10SHC

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Penumbra, Inc. (PEN) и Sotera Health Company (SHC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PEN крупнее в 2.9× (12,90 млрд $ vs 4,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SHC — P/E 37.61 vs 75.17 у PEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель PEN (12.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEN впереди: 11.76% против 9.91% у SHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:10 в пользу PEN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Penumbra, Inc.

PENNYSE

327,89 $+0,52 $ (+0,16%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

PENSHC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SHC оценён рынком дешевле: 37.61 против 75.17 у PEN (разница составляет 50.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SHC: 3.73 vs 8.85 у PEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 60.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 12.32% у PEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEN — 11.76%, SHC — 9.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как PEN практически без долга (D/E 0.15). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

PENSHC

Показатель	PEN	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	75.17	37.61
P/B	8.72	7.12
P/S	8.85	3.73
PEG	0.26	0.10
EV/EBITDA	60.44	12.83
Рентабельность
ROE	12.32%	20.57%
ROA	9.01%	3.64%
Валовая маржа	67.38%	55.01%
Операц. маржа	12.87%	35.52%
Чистая маржа	11.76%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	3.65
Текущая ликв.	6.02	2.82
Быстрая ликв.	3.95	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.36	$0.41
Балансовая стоим.	$37.53	$2.19

Технический анализ

По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 43/100 у PEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PEN составляет 53.8 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как PEN ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PEN выше SMA 200 (+8.8%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу PEN. Сила тренда по ADX: PEN — 22.3 (слабый тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). PEN менее волатилен — бета 0.23 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

PENSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PEN	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	53.84	52.09
Stochastic %K	96.02	67.54
CCI (20)	76.60	-51.85
MFI	44.48	40.62
Williams %R	-3.98	-32.46
MACD гистограмма	0.80	-0.04
Momentum (10)	3.24	-0.25
Тренд
ADX	22.28	15.07
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.61%
Цена vs EMA 20	+0.59%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-0.54%	+3.99%
Цена vs SMA 200	+8.79%	-3.84%
Объём
CMF	-0.27	0.07
Volume Ratio	66.13	59.64
Волатильность и статистика
Beta	0.23	1.37
ATR %	0.75%	2.96%
Sharpe (1г)	0.59	0.55
RS Rating	60.00	63.00
52w от хая	-9.53	-21.66
BB ширина	2.72	4.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PEN — 1,40 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PEN — 177,69 млн $, SHC — 77,95 млн $. PEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEN генерирует 174,93 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PEN	SHC
Выручка	1,40 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	177,69 млн $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$4.57	$0.27
Операц. Cash Flow	238,66 млн $	287,19 млн $
Free Cash Flow	174,93 млн $	149,18 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PEN	SHC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PEN приходится на январе (+8.69%), а SHC — на январе (+14.49%). Слабые месяцы: для PEN — май (-1.24%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +24.06% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PEN

+8.7

+1.3

-0.7

+2.3

-1.2

+1.1

+2.7

+2.2

-0.7

+2.6

+6.4

-0.6

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penumbra, Inc. или Sotera Health Company?

По P/E Sotera Health Company оценена ниже: 37.61 против 75.17. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PEN или SHC?

ROE PEN — 12.32%, SHC — 20.57%. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Penumbra, Inc. и Sotera Health Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Penumbra, Inc. или Sotera Health Company?

По объёму выручки: PEN — 1,40 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PEN или SHC?

Чистая маржа PEN — 11.76%, SHC — 9.91%. PEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PEN или SHC?

Технический скоринг: PEN — 43/100, SHC — 63/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PEN или SHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PEN выигрывает 28, SHC — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией