Сравнение PEG vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

PEG26

16XEL

PEG против XEL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E PEG оценён рынком дешевле: 17.21 против 23.83 у XEL (разница составляет 27.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.32% против 9.34% у XEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 17.69%, XEL — 14.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PEG составляет 3.28%, у XEL — 2.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:16 — убедительное преимущество PEG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Public Service Enterprise Group Incorporated

PEGNYSE

78,48 $+0,42 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,11 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PEGXEL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEG с P/E 17.21 (у XEL — 23.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA PEG оценён ниже: 11.36 vs 14.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEG составляет 13.32%, что превышает показатель XEL (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 17.69% против 14.14% у XEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEG — 0.97, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PEGXEL

Показатель	PEG	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.21	23.83
P/B	2.25	2.09
P/S	3.04	3.37
PEG	0.72	8.10
EV/EBITDA	11.36	14.15
Рентабельность
ROE	13.32%	9.34%
ROA	3.91%	2.46%
Валовая маржа	79.65%	18.91%
Операц. маржа	25.47%	19.85%
Чистая маржа	17.69%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	1.58
Текущая ликв.	1.18	0.77
Быстрая ликв.	0.92	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	2.88%
Коэфф. выплат	56.47%	1.96%
EPS	$4.54	$3.35
Балансовая стоим.	$34.68	$38.15

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PEG — 47.5, XEL — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEG на -2.5%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. XEL выше SMA 200 (+2.7%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу XEL. Сила тренда по ADX: PEG — 16.8 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). Волатильность: бета XEL — 0.13, PEG — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PEGXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PEG	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	49.74
Stochastic %K	45.77	36.82
CCI (20)	-24.18	-6.34
MFI	54.41	41.99
Williams %R	-54.23	-63.18
MACD гистограмма	0.05	-0.13
Momentum (10)	0.65	-0.69
Тренд
ADX	16.77	15.30
Цена vs EMA 9	+0.76%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-0.15%	+0.01%
Цена vs SMA 50	-2.49%	-0.12%
Цена vs SMA 200	-4.04%	+2.70%
Объём
CMF	0.03	-0.01
Volume Ratio	41.90	88.90
Волатильность и статистика
Beta	0.26	0.13
ATR %	1.93%	1.98%
Sharpe (1г)	-0.22	0.64
RS Rating	41.00	59.00
52w от хая	-14.00	-5.19
BB ширина	7.58	6.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PEG генерирует 12,17 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PEG — 2,11 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEG генерирует 325 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PEG	XEL
Выручка	12,17 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	2,11 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$4.23	$3.44
Операц. Cash Flow	2,37 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	325 млн $	5,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PEG платит 3.28%, XEL — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PEG платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PEG — 56.47%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PEG	XEL
Див. доходность	3.28%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.34	$0.59
Коэфф. выплат	56.47%	1.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.06%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PEG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.21%), XEL — в марте (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PEG — июнь (-1.04%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +10.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PEG

+1.3

-0.2

+2.3

+2.6

+0.8

-1.0

+3.2

-0.7

-0.5

+2.8

+2.1

-0.6

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Service Enterprise Group Incorporated или Xcel Energy Inc.?

Мультипликатор P/E у Public Service Enterprise Group Incorporated ниже (17.21 vs 23.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PEG или XEL?

ROE PEG — 13.32%, XEL — 9.34%. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Public Service Enterprise Group Incorporated и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PEG — 3.28%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Public Service Enterprise Group Incorporated или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: PEG — 12,17 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PEG или XEL?

Чистая маржа PEG — 17.69%, XEL — 14.14%. PEG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PEG или XEL?

Технический скоринг: PEG — 34/100, XEL — 37/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PEG или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PEG выигрывает 26, XEL — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией