Сравнение PEG vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UGI оценён рынком дешевле: 11.77 против 17.21 у PEG (разница составляет 31.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1.02 vs 3.04 у PEG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 11.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGI составляет 12.77%, что превышает показатель PEG (13.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 17.69% против 8.71% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEG — 0.97, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PEG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.21 | 11.77 | |
| P/B | 2.25 | 1.39 | |
| P/S | 3.04 | 1.02 | |
| PEG | 0.72 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 11.36 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.32% | 12.77% | |
| ROA | 3.91% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 79.65% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 25.47% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 17.69% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.28% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 56.47% | 50.23% | |
| EPS | $4.54 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $34.68 | $25.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UGI сильнее: 40/100 против 34/100 у PEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PEG составляет 47.5 (нейтральная зона), у UGI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEG на -2.5%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PEG — 16.8 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). UGI демонстрирует выраженный тренд, а PEG — нет. PEG менее волатилен — бета 0.26 против 0.31 у UGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PEG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 45.77 | 81.03 | |
| CCI (20) | -24.18 | 9.10 | |
| MFI | 54.41 | 42.20 | |
| Williams %R | -54.23 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.65 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.77 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.15% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.49% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.04% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 41.90 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 0.31 | |
| ATR % | 1.93% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.23 | |
| RS Rating | 41.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -14.00 | -15.07 | |
| BB ширина | 7.58 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PEG — 12,17 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PEG — 2,11 млрд $, UGI — 678 млн $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEG генерирует 325 млн $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,17 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,11 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.23 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,37 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 325 млн $ | 390 млн $ |
Дивиденды
PEG и UGI — дивидендные акции. Доходность: PEG — 3.28%, UGI — 4.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PEG платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PEG — 56.47%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PEG | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.28% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 56.47% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.06% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PEG приходится на июле (+3.21%), а UGI — на ноябре (+6.12%). Слабые месяцы: для PEG — июнь (-1.04%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Service Enterprise Group Incorporated или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — PEG или UGI?
Какие дивиденды у Public Service Enterprise Group Incorporated и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Public Service Enterprise Group Incorporated или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — PEG или UGI?
Какая акция лучше по технике — PEG или UGI?
Что лучше купить — PEG или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией