Сравнение PCAR vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

PCAR24

17WSO

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: PACCAR Inc (PCAR) и Watsco, Inc. (WSO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PCAR крупнее в 3.7× (57,54 млрд $ vs 15,38 млрд $). PCAR торгуется с P/E 23.75, тогда как WSO — с P/E 29.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.84% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCAR — 9.09%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности WSO впереди: 3.18% годовых против 2.45% у PCAR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WSO: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:17 — убедительное преимущество PCAR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PCARWSO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PCAR — P/E 23.75 vs 29.59 у WSO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 5.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WSO составляет 17.84%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0.76, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCARWSO

Показатель	PCAR	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	23.75	29.59
P/B	2.98	5.31
P/S	2.16	2.17
PEG	-0.83	-3.86
EV/EBITDA	20.16	20.30
Рентабельность
ROE	12.81%	17.84%
ROA	5.68%	10.67%
Валовая маржа	15.11%	28.37%
Операц. маржа	9.68%	9.84%
Чистая маржа	9.09%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	0.17
Текущая ликв.	3.11	3.34
Быстрая ликв.	2.91	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.45%	3.18%
Коэфф. выплат	57.73%	98.08%
EPS	$4.70	$13.06
Балансовая стоим.	$37.51	$84.68

Технический анализ

По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCAR составляет 39.8 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.16 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCARWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCAR	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	39.83	36.30
Stochastic %K	29.29	9.87
CCI (20)	-81.27	-170.19
MFI	30.38	31.01
Williams %R	-70.71	-90.13
MACD гистограмма	-0.49	-6.25
Momentum (10)	-4.87	-45.49
Тренд
ADX	29.87	20.58
Цена vs EMA 9	-0.51%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-2.83%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-5.36%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+1.82%	+0.12%
Объём
CMF	-0.25	0.04
Volume Ratio	90.81	75.91
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.16
ATR %	2.56%	3.74%
Sharpe (1г)	0.51	-0.64
RS Rating	55.00	22.00
52w от хая	-15.35	-21.90
BB ширина	18.40	17.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, WSO — 496,99 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCAR	WSO
Выручка	28,44 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	2,38 млрд $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$4.52	$12.25
Операц. Cash Flow	4,42 млрд $	569,61 млн $
Free Cash Flow	3,03 млрд $	535,52 млн $

Дивиденды

PCAR и WSO — дивидендные акции. Доходность: PCAR — 2.45%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PCAR платит дивиденды 11 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PCAR	WSO
Див. доходность	2.45%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.68	$6.30
Коэфф. выплат	57.73%	98.08%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.90%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCAR приходится на январе (+5.52%), а WSO — на июле (+4.29%). Слабые месяцы: для PCAR — март (-2.00%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Watsco, Inc.?

По P/E PACCAR Inc оценена ниже: 23.75 против 29.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PCAR или WSO?

ROE PCAR — 12.81%, WSO — 17.84%. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PACCAR Inc и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PCAR — 2.45%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: PCAR — 28,44 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PCAR или WSO?

Чистая маржа PCAR — 9.09%, WSO — 6.85%. PCAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PCAR или WSO?

Технический скоринг: PCAR — 21/100, WSO — 34/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCAR или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PCAR выигрывает 24, WSO — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией