Сравнение PCAR vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WSO — P/E 26,72 vs 27,53 у PCAR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 1,75 vs 2,53 у PCAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 17,50 vs 21,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WSO составляет 16,76%, что превышает показатель PCAR (12,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9,18% против 6,53% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0,72, WSO — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCAR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,53 | 26,72 | |
| P/B | 3,40 | 3,93 | |
| P/S | 2,53 | 1,75 | |
| PEG | -1,48 | -2,32 | |
| EV/EBITDA | 21,94 | 17,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,73% | 16,76% | |
| ROA | 5,69% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 14,86% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 9,81% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 3,12 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 2,90 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,11% | 4,07% | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | 104,93% | |
| EPS | $4,75 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $38,56 | $91,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCAR сильнее: 52/100 против 15/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCAR составляет 53,2 (нейтральная зона), у WSO — 32,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCAR выше на 5,2%, WSO — ниже на -16,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PCAR выше SMA 200 (+12,4%), WSO — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: PCAR — 29,3 (выраженный тренд), WSO — 32,4 (выраженный тренд). PCAR менее волатилен — бета 0,97 против 1,19 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,21 | 32,12 | |
| Stochastic %K | 14,26 | 12,34 | |
| CCI (20) | -0,86 | -86,64 | |
| MFI | 55,81 | 33,96 | |
| Williams %R | -85,74 | -87,66 | |
| MACD гистограмма | -0,63 | -1,28 | |
| Momentum (10) | -2,81 | -10,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,30 | 32,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,89% | -4,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,20% | -8,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,22% | -16,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,38% | -18,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 53,69 | 89,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 1,19 | |
| ATR % | 2,77% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,01 | -0,86 | |
| RS Rating | 71,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -5,87 | -32,59 | |
| BB ширина | 10,09 | 29,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WSO: -5,00% г/г vs -15,50%. PCAR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, WSO — 496,99 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, WSO — 535,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCAR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.50% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -42.90% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $4,52 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
PCAR и WSO — дивидендные акции. Доходность: PCAR — 2,11%, WSO — 4,07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PCAR платит дивиденды 11 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57,52%, WSO — 104,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PCAR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,11% | 4,07% | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | 57,52% | 104,93% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,14% | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCAR приходится на январе (+5,52%), а WSO — на июне (+3,27%). Слабые месяцы: для PCAR — март (-2,00%), для WSO — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +16,23% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCAR или WSO?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCAR или WSO?
Какая акция лучше по технике — PCAR или WSO?
Что лучше купить — PCAR или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией