Сравнение PCAR vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCAR прибылен с P/E 23.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCAR оценён ниже: 20.16 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как PCAR показывает рентабельность 12.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0.76, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCAR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.75 | -1263.22 | |
| P/B | 2.98 | 6.10 | |
| P/S | 2.16 | 12.74 | |
| PEG | -0.83 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 20.16 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.81% | -0.94% | |
| ROA | 5.68% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 15.11% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 9.68% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 9.09% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.11 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.91 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 0.00% | |
| EPS | $4.70 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $37.51 | $8.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PCAR составляет 39.8 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCAR на -5.4%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). PCAR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SYM. PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.83 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 29.29 | 30.91 | |
| CCI (20) | -81.27 | -80.71 | |
| MFI | 30.38 | 24.61 | |
| Williams %R | -70.71 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -4.87 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.83% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.36% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 90.81 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 3.26 | |
| ATR % | 2.56% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | 1.02 | |
| RS Rating | 55.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -15.35 | -42.02 | |
| BB ширина | 18.40 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCAR — 28,44 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как PCAR генерирует прибыль (2,38 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCAR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2.45% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PCAR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCAR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCAR приходится на январе (+5.52%), а SYM — на июле (+21.33%). Слабые месяцы: для PCAR — март (-2.00%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — PCAR или SYM?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCAR или SYM?
Что лучше купить — PCAR или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией