Сравнение PAZA vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZILL с P/E 3.23 (у PAZA — 12.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PAZA: 0.63 vs 1.02 у ZILL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZILL дешевле: 0.27 против 1.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала ZILL составляет 8.16%, что превышает показатель PAZA (8.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZILL впереди: 35.05% против 4.86% у PAZA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PAZA — 0.70, ZILL — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PAZA | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.89 | 3.23 | |
| P/B | 1.09 | 0.27 | |
| P/S | 0.63 | 1.02 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.44% | 8.16% | |
| ROA | 4.98% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 12.83% | 90.64% | |
| Операц. маржа | — | 52.02% | |
| Чистая маржа | 4.86% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | — | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $749.65 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $8882.38 | $15400.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZILL сильнее: 70/100 против 42/100 у PAZA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PAZA составляет 45.3 (нейтральная зона), у ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PAZA на -6.0%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), PAZA — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: PAZA — 23.4 (слабый тренд), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). ZILL менее волатилен — бета 0.14 против 0.44 у PAZA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZILL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAZA | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.28 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 56.58 | 63.89 | |
| CCI (20) | 19.38 | 68.27 | |
| MFI | 47.28 | 69.55 | |
| Williams %R | -43.42 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | 47.79 | 2.33 | |
| Momentum (10) | 700.00 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.57% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.99% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.27% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 84.16 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.14 | |
| ATR % | 3.37% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.57 | |
| RS Rating | 37.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -31.60 | -6.20 | |
| BB ширина | 19.82 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PAZA — 24,19 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PAZA — 1,18 млрд ₽, ZILL — 3,76 млрд ₽. ZILL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PAZA генерирует -8,02 млрд ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PAZA | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,19 млрд ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +46.50% | — |
| Чистая прибыль | 1,18 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $749.65 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | -7,12 млрд ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8,02 млрд ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PAZA | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PAZA приходится на марте (+22.24%), а ZILL — на январе (+20.44%). Слабые месяцы: для PAZA — февраль (-3.16%), для ZILL — май (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAZA: +75.11% против +35.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Павловский автобус или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — PAZA или ZILL?
Какие дивиденды у Павловский автобус и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Павловский автобус или ЗИЛ?
У кого выше маржинальность — PAZA или ZILL?
Какая акция лучше по технике — PAZA или ZILL?
Что лучше купить — PAZA или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией