Сравнение PAYC vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PAYC прибылен с P/E 15.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у PAYC — 8.69. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAYC — 0.94, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PAYC | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.01 | -36.96 | |
| P/B | 8.69 | 3.87 | |
| P/S | 3.60 | 6.22 | |
| PEG | 0.64 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 9.81 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.03% | -10.70% | |
| ROA | 9.74% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 79.74% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 28.30% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 22.44% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 0.00% | |
| EPS | $9.19 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PAYC сильнее: 73/100 против 37/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PAYC составляет 58.1 (нейтральная зона), у TTAN — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PAYC торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как TTAN ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PAYC — 20.0 (слабый тренд), TTAN — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 0.85 у TTAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.12 | 46.80 | |
| Stochastic %K | 64.28 | 42.39 | |
| CCI (20) | 63.93 | -16.84 | |
| MFI | 59.38 | 58.09 | |
| Williams %R | -35.72 | -57.61 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.26 | |
| Momentum (10) | 11.62 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.03 | 9.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.42% | -29.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 2.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.85 | |
| ATR % | 4.34% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.71 | -1.31 | |
| RS Rating | 5.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -48.47 | -52.27 | |
| BB ширина | 17.05 | 15.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PAYC — 2,05 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PAYC — 408 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAYC | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, TTAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PAYC | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PAYC приходится на июле (+6.65%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Наименее удачные месяцы: PAYC — сентябрь (-3.42%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или TTAN?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PAYC или TTAN?
Что лучше купить — PAYC или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией