Сравнение PANW vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у PANW — 18.25. EV/EBITDA ZETA — 62.21, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PANW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -176.18 | |
| P/B | 18.25 | 4.63 | |
| P/S | 16.99 | 3.19 | |
| PEG | -126.38 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -3.04% | |
| ROA | 5.13% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 14.40% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 76/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PANW — 80.2, ZETA — 56.8. PANW в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PANW и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.8% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PANW выше SMA 200 (+31.9%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PANW — 0.97, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 64.02 | |
| CCI (20) | 119.03 | 56.31 | |
| MFI | 81.67 | 52.86 | |
| Williams %R | -4.60 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 62.98 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 2.74 | |
| ATR % | 4.02% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.69 | |
| RS Rating | 65.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -26.35 | |
| BB ширина | 51.70 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PANW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PANW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.64%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — PANW или ZETA?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — PANW или ZETA?
Что лучше купить — PANW или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией