Сравнение PANW vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

PANW25

13WDAY

Инвесторы часто выбирают между PANW и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PANW крупнее в 5.3× (172,37 млрд $ vs 32,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WDAY с P/E 47.73 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PANW составляет 15.49%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PANW впереди: 12.96% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:13 в пользу PANW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PANWWDAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 47.73 против 133.73. Премия к оценке PANW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.49% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PANW — 12.96%, WDAY — 7.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PANWWDAY

Показатель	PANW	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	133.73	47.73
P/B	18.25	4.24
P/S	16.99	3.51
PEG	-126.38	1.50
EV/EBITDA	74.63	24.87
Рентабельность
ROE	15.49%	7.97%
ROA	5.13%	3.83%
Валовая маржа	73.50%	75.70%
Операц. маржа	14.40%	8.90%
Чистая маржа	12.96%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.49
Текущая ликв.	1.04	1.32
Быстрая ликв.	1.04	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.84	$2.65
Балансовая стоим.	$13.52	$29.87

Технический анализ

PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PANW — 80.2 (зона перекупленности), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PANW выше на 36.8%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PANW выше SMA 200 (+31.9%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). PANW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PANW	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	80.19	46.63
Stochastic %K	95.40	39.84
CCI (20)	119.03	-40.07
MFI	81.67	42.11
Williams %R	-4.60	-60.16
MACD гистограмма	4.67	0.52
Momentum (10)	62.98	-9.03
Тренд
ADX	37.95	12.65
Цена vs EMA 9	+6.94%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+16.62%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+36.75%	-3.14%
Цена vs SMA 200	+31.86%	-35.64%
Объём
CMF	0.48	0.23
Volume Ratio	117.54	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.56
ATR %	4.02%	5.67%
Sharpe (1г)	0.74	-1.84
RS Rating	65.00	3.00
52w от хая	-1.34	-55.63
BB ширина	51.70	13.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, WDAY — 693 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PANW	WDAY
Выручка	9,22 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	1,13 млрд $	693 млн $
EPS (TTM)	$1.71	$2.60
Операц. Cash Flow	3,72 млрд $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	3,47 млрд $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PANW	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — августе (+5.64%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Workday, Inc.: P/E 47.73 против 133.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PANW или WDAY?

ROE PANW — 15.49%, WDAY — 7.97%. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: PANW — 9,22 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PANW или WDAY?

Чистая маржа PANW — 12.96%, WDAY — 7.26%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PANW или WDAY?

Технический скоринг: PANW — 69/100, WDAY — 34/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PANW или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PANW выигрывает 25, WDAY — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией