Сравнение PANW vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

PANW26

14TDC

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Teradata Corporation (TDC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PANW крупнее в 55.9× (172,37 млрд $ vs 3,08 млрд $). TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как PANW — с P/E 133.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 15.49% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, PANW — 12.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу TDC: скоринг 80/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 26:14 — убедительное преимущество PANW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

PANWTDC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель PANW (15.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 12.96% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PANWTDC

Показатель	PANW	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	133.73	7.31
P/B	18.25	5.53
P/S	16.99	1.84
PEG	-126.38	0.03
EV/EBITDA	74.63	17.08
Рентабельность
ROE	15.49%	142.47%
ROA	5.13%	19.65%
Валовая маржа	73.50%	60.21%
Операц. маржа	14.40%	6.22%
Чистая маржа	12.96%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.99
Текущая ликв.	1.04	1.30
Быстрая ликв.	1.04	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.84	$4.53
Балансовая стоим.	$13.52	$5.99

Технический анализ

По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 69/100 у PANW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 80.2 (зона перекупленности), у TDC — 68.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, TDC на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), TDC — 25.0 (слабый тренд). PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PANW	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	80.19	68.84
Stochastic %K	95.40	82.85
CCI (20)	119.03	76.62
MFI	81.67	73.23
Williams %R	-4.60	-17.15
MACD гистограмма	4.67	0.30
Momentum (10)	62.98	3.39
Тренд
ADX	37.95	24.99
Цена vs EMA 9	+6.94%	+2.44%
Цена vs EMA 20	+16.62%	+7.85%
Цена vs SMA 50	+36.75%	+19.36%
Цена vs SMA 200	+31.86%	+24.99%
Объём
CMF	0.48	0.21
Volume Ratio	117.54	80.92
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.47
ATR %	4.02%	4.38%
Sharpe (1г)	0.74	0.84
RS Rating	65.00	77.00
52w от хая	-1.34	-20.78
BB ширина	51.70	38.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, TDC — 130 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PANW	TDC
Выручка	9,22 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	1,13 млрд $	130 млн $
EPS (TTM)	$1.71	$1.38
Операц. Cash Flow	3,72 млрд $	305 млн $
Free Cash Flow	3,47 млрд $	286 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PANW	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на августе (+5.64%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Teradata Corporation?

По P/E Teradata Corporation оценена ниже: 7.31 против 133.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PANW или TDC?

ROE PANW — 15.49%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: PANW — 9,22 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PANW или TDC?

Чистая маржа PANW — 12.96%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PANW или TDC?

Технический скоринг: PANW — 69/100, TDC — 80/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PANW или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PANW выигрывает 26, TDC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией