Сравнение PANW vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-22,39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PANW прибылен с P/E 332,77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SOUN: 16,04 vs 30,43 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6,53 против 10,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -30,22%, тогда как PANW показывает рентабельность 6,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0,07, SOUN — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 332,77 | -22,39 | |
| P/B | 10,43 | 6,53 | |
| P/S | 30,43 | 16,04 | |
| PEG | -9,33 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 141,50 | -52,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,30% | -30,22% | |
| ROA | 1,82% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 9,65% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 7,95% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,16 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $37,95 | $1,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 75/100 против 61/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 72,8 (зона перекупленности), у SOUN — 59,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 22,1%, SOUN на 10,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+77,7%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 33,3 (выраженный тренд), SOUN — 21,9 (слабый тренд). PANW менее волатилен — бета 1,21 против 3,09 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,80 | 59,91 | |
| Stochastic %K | 96,82 | 72,05 | |
| CCI (20) | 142,92 | 98,33 | |
| MFI | 73,20 | 63,81 | |
| Williams %R | -3,18 | -27,95 | |
| MACD гистограмма | 4,29 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 70,32 | 1,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,29 | 21,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,16% | +4,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,18% | +8,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,13% | +10,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +77,74% | -16,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 76,34 | 52,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 3,09 | |
| ATR % | 3,79% | 6,40% | |
| Sharpe (1г) | 2,10 | -0,77 | |
| RS Rating | 94,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -0,72 | -66,26 | |
| BB ширина | 28,53 | 36,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +14,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.90% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -56.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,71 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PANW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на мае (+6,77%), а SOUN — на феврале (+89,30%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0,56%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +29,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или SOUN?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или SOUN?
Что лучше купить — PANW или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией