Сравнение PANW vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -69,37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 325,22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 9,48 против 29,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,55 против 10,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PANW оценён ниже: 138,29 vs 812,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как PANW показывает рентабельность 6,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0,07, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 325,22 | -69,37 | |
| P/B | 10,20 | 1,55 | |
| P/S | 29,74 | 9,48 | |
| PEG | -9,12 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 138,29 | 812,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,30% | -2,30% | |
| ROA | 1,82% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 9,65% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 7,95% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,16 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $37,95 | $12,12 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PANW — 70,5 (зона перекупленности), SAIL — 67,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 20,1%, SAIL на 19,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 32,2 (выраженный тренд), SAIL — 31,6 (выраженный тренд). По бете PANW стабильнее (1,21 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,45 | 67,70 | |
| Stochastic %K | 97,22 | 85,83 | |
| CCI (20) | 130,49 | 122,55 | |
| MFI | 67,18 | 69,53 | |
| Williams %R | -2,78 | -14,17 | |
| MACD гистограмма | 3,87 | 0,29 | |
| Momentum (10) | 72,86 | 2,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,23 | 31,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,37% | +3,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,95% | +10,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,09% | +19,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +74,44% | +15,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 89,13 | 107,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 1,54 | |
| ATR % | 3,94% | 4,90% | |
| Sharpe (1г) | 2,10 | 0,20 | |
| RS Rating | 94,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -0,58 | -21,96 | |
| BB ширина | 26,03 | 37,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL растёт быстрее по выручке: +24,40% год к году против +14,90% у PANW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.90% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -56.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,71 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PANW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — мае (+6,77%), для SAIL — мае (+28,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PANW — март (-0,56%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или SAIL?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или SAIL?
Что лучше купить — PANW или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией