Сравнение PANW vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -24,07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 322,92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 7,42 против 29,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 5,42 против 10,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как PANW показывает рентабельность 6,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0,07, S — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 322,92 | -24,07 | |
| P/B | 10,12 | 5,42 | |
| P/S | 29,53 | 7,42 | |
| PEG | -9,05 | -0,99 | |
| EV/EBITDA | 137,31 | -33,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,30% | -21,49% | |
| ROA | 1,82% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 9,65% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 7,95% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,16 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $37,95 | $4,27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PANW — 65,5 (нейтральная зона), S — 71,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 17,8%, S на 28,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 33,7 (выраженный тренд), S — 34,1 (выраженный тренд). По бете PANW стабильнее (1,21 vs 1,23). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,48 | 71,27 | |
| Stochastic %K | 83,84 | 86,62 | |
| CCI (20) | 109,52 | 134,13 | |
| MFI | 73,29 | 67,96 | |
| Williams %R | -16,16 | -13,38 | |
| MACD гистограмма | 3,46 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 52,44 | 4,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,67 | 34,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,39% | +5,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,08% | +11,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,76% | +28,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +71,81% | +47,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 72,03 | 89,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 1,23 | |
| ATR % | 3,93% | 4,20% | |
| Sharpe (1г) | 2,09 | 0,83 | |
| RS Rating | 94,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -3,66 | -3,51 | |
| BB ширина | 29,64 | 37,86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S растёт быстрее по выручке: +21,90% год к году против +14,90% у PANW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.90% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -56.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,71 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PANW | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — мае (+6,77%), для S — июле (+10,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PANW — март (-0,56%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или S?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или S?
Что лучше купить — PANW или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией