Сравнение PANW vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RNG выглядит привлекательнее: 49,99 против 322,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 2,15 vs 29,53 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 20,13 vs 137,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как PANW показывает рентабельность 6,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности PANW впереди: 7,95% против 4,27% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0,07, RNG — -2,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 322,92 | 49,99 | |
| P/B | 10,12 | -8,91 | |
| P/S | 29,53 | 2,15 | |
| PEG | -9,05 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 137,31 | 20,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,30% | -20,59% | |
| ROA | 1,82% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 71,80% | |
| Операц. маржа | 9,65% | 6,94% | |
| Чистая маржа | 7,95% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,43% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | $1,16 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $37,95 | -$7,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 85/100 против 78/100 у PANW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 65,5 (нейтральная зона), у RNG — 69,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 17,8%, RNG на 41,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 33,7 (выраженный тренд), RNG — 35,9 (выраженный тренд). RNG менее волатилен — бета 1,07 против 1,21 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,48 | 69,18 | |
| Stochastic %K | 83,84 | 75,00 | |
| CCI (20) | 109,52 | 89,23 | |
| MFI | 73,29 | 73,20 | |
| Williams %R | -16,16 | -25,00 | |
| MACD гистограмма | 3,46 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 52,44 | 8,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,67 | 35,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,39% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,08% | +12,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,76% | +41,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +71,81% | +75,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 72,03 | 52,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 1,07 | |
| ATR % | 3,93% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | 2,09 | 1,33 | |
| RS Rating | 94,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -3,66 | -5,79 | |
| BB ширина | 29,64 | 67,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PANW: +14,90% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, RNG — 43,39 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.90% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | 43,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -56.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,71 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,43% годовой доходности, PANW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PANW | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,43% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на мае (+6,77%), а RNG — на июле (+7,95%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0,56%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или RNG?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — PANW или RNG?
Какая акция лучше по технике — PANW или RNG?
Что лучше купить — PANW или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией