Сравнение PANW vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

PANW30

9RELY

Сравнение Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Remitly Global, Inc. (RELY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PANW крупнее в 38.0× (172,37 млрд $ vs 4,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 43.11 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует PANW (15.49% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PANW — 12.96%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте PANW уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

PANWRELY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 43.11 против 133.73 у PANW (разница составляет 67.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у PANW — 18.25. EV/EBITDA RELY — 26.63, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PANW — 15.49%, у RELY — 12.66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PANW удерживает чистую маржу на уровне 12.96%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PANWRELY

Показатель	PANW	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	133.73	43.11
P/B	18.25	5.02
P/S	16.99	2.63
PEG	-126.38	0.01
EV/EBITDA	74.63	26.63
Рентабельность
ROE	15.49%	12.66%
ROA	5.13%	7.62%
Валовая маржа	73.50%	59.18%
Операц. маржа	14.40%	7.57%
Чистая маржа	12.96%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.04
Текущая ликв.	1.04	2.84
Быстрая ликв.	1.04	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.84	$0.50
Балансовая стоим.	$13.52	$4.30

Технический анализ

По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 80.2 (зона перекупленности), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. PANW и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.8% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.16 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PANW	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	80.19	50.77
Stochastic %K	95.40	21.04
CCI (20)	119.03	-75.42
MFI	81.67	34.48
Williams %R	-4.60	-78.96
MACD гистограмма	4.67	-0.47
Momentum (10)	62.98	-2.15
Тренд
ADX	37.95	33.57
Цена vs EMA 9	+6.94%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+16.62%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+36.75%	+12.71%
Цена vs SMA 200	+31.86%	+31.41%
Объём
CMF	0.48	0.06
Volume Ratio	117.54	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.16
ATR %	4.02%	4.33%
Sharpe (1г)	0.74	0.09
RS Rating	65.00	36.00
52w от хая	-1.34	-13.40
BB ширина	51.70	20.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, RELY — 67,93 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PANW	RELY
Выручка	9,22 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	1,13 млрд $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$1.71	$0.33
Операц. Cash Flow	3,72 млрд $	325,08 млн $
Free Cash Flow	3,47 млрд $	295,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PANW	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на августе (+5.64%), а RELY — на августе (+13.89%). Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По P/E Remitly Global, Inc. оценена ниже: 43.11 против 133.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PANW или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PANW — 15.49%, RELY — 12.66%. Преимущество у PANW.

Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка PANW за TTM — 9,22 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PANW или RELY?

Чистая маржа PANW — 12.96%, RELY — 6.12%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PANW или RELY?

Технический скоринг: PANW — 69/100, RELY — 43/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PANW или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией